إدارة فئات العملات والبحث عنها في تريفو
مقدمة
تجمع شاشة فئات العملات الفئات المعرفة داخل تريفو في قائمة واحدة، مما يسمح للمستخدم بمراجعة بيانات الفئات والوصول إلى الفئة المطلوبة والخيارات المتاحة لإدارتها.
وتكون هذه الشاشة مهمة بصورة خاصة عند تعريف عدد كبير من الفئات أو التعامل مع أكثر من عملة.
الوصول إلى قائمة فئات العملات
انتقل إلى:
المحاسبة والمالية ← الصناديق ← فئات العملات
ستظهر قائمة بالفئات المعرفة مسبقًا.
شرح أعمدة القائمة
تعرض القائمة البيانات التالية:
|
التوضيح |
الحقل |
|
الرقم التسلسلي للسجل في القائمة. |
# |
|
الصورة الخاصة بالفئة. |
الصورة |
|
اسم الفئة. |
الاسم |
|
القيمة النقدية للفئة. |
القيمة |
|
رمز العملة المرتبط بالفئة. |
رمز العملة |
|
الإجراءات المتاحة على الفئة. |
خيارات |
الصورة
تعرض الصورة المرتبطة بالفئة، وتساعد على التعرف عليها بصريًا.
الاسم
يعرض الاسم الذي تم تحديده عند إنشاء الفئة.
ويساعد الاسم الواضح على الوصول إلى الفئة المطلوبة وتمييزها عن بقية الفئات.
القيمة
تعرض القيمة النقدية الخاصة بالفئة.
ويجب الانتباه إلى هذا العمود عند مراجعة الفئات، خاصةً إذا كانت هناك عدة فئات مرتبطة بالعملة نفسها.
رمز العملة
يوضح رمز العملة التي ترتبط بها الفئة.
ومن خلال مقارنة القيمة ورمز العملة يمكن للمستخدم معرفة الفئة والعملة التابعة لها بصورة واضحة.
البحث عن فئة عملة
يمكن استخدام مربع البحث الموجود أعلى القائمة للوصول إلى الفئة المطلوبة بدل تصفح جميع السجلات يدويًا.
يكون البحث مفيدًا بشكل أكبر عند وجود عدد كبير من الفئات.
البحث المتقدم
تحتوي الشاشة على خيار بحث متقدم يمكن استخدامه عند الحاجة إلى خيارات بحث إضافية.
يساعد ذلك على تضييق النتائج والوصول إلى الفئات المطلوبة بصورة أسرع.
مراجعة الفئة قبل تعديلها
قبل تنفيذ أي إجراء على فئة موجودة، راجع:
• الصورة.
• الاسم.
• القيمة.
• رمز العملة.
يساعد ذلك على التأكد من أنك تعمل على الفئة المطلوبة، خصوصًا عند وجود فئات متشابهة.
خيارات إدارة الفئة
يظهر عمود خيارات ضمن القائمة، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الإجراءات التي يوفرها النظام على فئة العملة.
عند تنفيذ أي تعديل، يجب التأكد من صحة السجل قبل حفظ التغييرات.
تعديل بيانات فئة العملة
إذا احتاجت بيانات الفئة إلى تعديل، يتم الوصول إليها من خلال الخيارات المتاحة.
ويجب الانتباه بصورة خاصة عند تغيير:
• القيمة.
• رمز العملة.
لأن تغيير أحدهما يؤدي إلى تغيير المعلومة الأساسية التي تعبر عنها الفئة.
إضافة فئة جديدة من القائمة
توفر شاشة القائمة أيضًا خيار إضافة فئة جديدة.
ومن خلاله يمكن إنشاء فئة أخرى وإدخال بياناتها.
ويتم شرح خطوات الإنشاء بالتفصيل في ملف إنشاء فئة عملة جديدة وإعداد بياناتها في تريفو.
ملاحظات مهمة
• راجع القيمة ورمز العملة معًا عند البحث عن فئة.
• استخدم البحث بدل تصفح عدد كبير من السجلات يدويًا.
• تأكد من اختيار السجل الصحيح قبل التعديل.
• تجنب إنشاء فئات مكررة.
• راجع البيانات بعد أي تعديل للتأكد من حفظها بصورة صحيحة.
• استخدم أسماء وصورًا واضحة تساعد على التمييز بين الفئات.
أسئلة شائعة
• أين أجد جميع فئات العملات؟
من خلال المحاسبة والمالية ← الصناديق ← فئات العملات.
• كيف أعرف العملة التابعة لها الفئة؟
يظهر رمز العملة ضمن القائمة.
• كيف أعرف قيمة الفئة؟
تظهر في عمود القيمة.
• هل يمكن البحث عن فئة معينة؟
نعم، توفر الشاشة البحث بالإضافة إلى خيار البحث المتقدم.
• أين توجد الإجراءات الخاصة بالفئة؟
ضمن عمود خيارات في القائمة.
مواضيع ذات صلة
• ما هي فئات العملات في تريفو؟
• إنشاء فئة عملة جديدة وإعداد بياناتها في تريفو.
• استخدام فئات العملات وتنظيم الفئات النقدية في تريفو.
• الصناديق في تريفو.
آخر تحديث: أغسطس 2026