ارسال واعتماد الفوتره الاليه وادارة حالاتها
ملخص سريع
تتيح الفوترة الآلية إنشاء وإدارة عمليات إصدار الفواتير الجماعية للخدمات والاشتراكات المتكررة.
يساعد اعتماد سند الفوترة الآلية على توثيق العملية ومتابعة حالتها داخل النظام والتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب.
سيوضح هذا الدليل كيفية حفظ واعتماد الفوترة الآلية وإدارة الحالات المختلفة للسند.
متى تستخدم هذه الميزة؟
تستخدم إدارة حالات الفوترة الآلية في الحالات التالية:
· عند إنشاء عملية فوترة جديدة.
· عند مراجعة بيانات الفوترة قبل التنفيذ.
· عند متابعة حالة السند بعد الحفظ.
· عند التحقق من السندات المعتمدة أو المسودة.
· عند إدارة عمليات الفوترة الدورية.
قبل البدء
قبل اعتماد الفوترة الآلية تأكد من:
· اختيار الخدمة الصحيحة.
· مراجعة نطاق العملاء.
· التحقق من التصنيف المحدد.
· مراجعة شروط الفوترة.
· التأكد من صحة البيانات المدخلة.
خطوات حفظ واعتماد الفوترة الآلية
1. الدخول إلى قائمة الفوترة الآلية
انتقل إلى:
المبيعات ← الفوترة الآلية
2. إنشاء سند جديد أو فتح سند موجود
قم بإنشاء سند جديد أو فتح سند محفوظ مسبقاً.
3. مراجعة بيانات السند
راجع جميع البيانات المدخلة قبل الحفظ أو الاعتماد.
4. حفظ السند
اضغط على زر حفظ للاحتفاظ بالسند كمسودة.
5. اعتماد السند
بعد الانتهاء من المراجعة اضغط على اعتماد لتحويل السند إلى حالة معتمدة.
الفرق بين الحفظ والاعتماد
|
الوصف |
الإجراء |
|
يتم حفظ السند كمسودة ويمكن تعديله لاحقاً |
حفظ |
|
يتم اعتماد السند بشكل رسمي حسب دورة العمل المعتمدة |
اعتماد |
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
عند حفظ السند:
· يتم حفظ البيانات داخل النظام.
· تبقى حالة السند مسودة.
· يمكن تعديل السند لاحقاً.
· يمكن متابعة السند من قائمة الفوترة الآلية.
ماذا يحدث بعد الاعتماد؟
عند اعتماد السند:
· يتم اعتماد العملية بشكل رسمي.
· تصبح العملية جزءاً من السجلات المعتمدة.
· يمكن متابعة حالة السند من القائمة.
· يصبح السند جاهزاً للمتابعة وفق دورة العمل المعتمدة.
حالات الفوترة الآلية
مسودة
تظهر عندما يتم حفظ السند دون اعتماده.
معتمد
تظهر بعد اعتماد السند بشكل رسمي.
ملغي
تظهر عند إلغاء السند حسب الصلاحيات المتاحة.
متابعة حالة السند
يمكن متابعة حالة الفوترة الآلية من خلال قائمة الفوترة الآلية.
كما يمكن استخدام أدوات البحث والتصفية للوصول إلى السندات المطلوبة بسرعة.
ملاحظات هامة
· راجع البيانات قبل الاعتماد.
· تأكد من اختيار الخدمة الصحيحة.
· تحقق من نطاق العملاء المحدد.
· تختلف صلاحيات الإلغاء والتعديل حسب إعدادات النظام.
· يفضل مراجعة النتائج قبل اعتماد السند.
أسئلة شائعة
· هل يمكن تعديل السند بعد الحفظ؟
نعم، طالما أن السند لم يتم اعتماده.
· هل يمكن إلغاء السند بعد الاعتماد؟
يعتمد ذلك على الصلاحيات وإعدادات النظام.
· هل يمكن متابعة حالة السند؟
نعم، من خلال قائمة الفوترة الآلية.
· هل يمكن البحث عن السندات المعتمدة فقط؟
نعم، باستخدام أدوات البحث والتصفية.
· هل يمكن مراجعة السند قبل الاعتماد؟
نعم، يوصى بمراجعة البيانات قبل الاعتماد.
مواضيع ذات صلة
· ما هي الفوترة الآلية؟
· كيفية إنشاء الفوترة الآلية.
· فاتورة المبيعات.
· الخدمات والاشتراكات.
آخر تحديث : يونيو 2026