تعديل العملاء والموردين في تريفو | التعديل الجماعي للبيانات

ملخص سريع

تُستخدم شاشة تعديل العملاء والموردين في تريفو لإجراء تعديلات على بيانات مجموعة من العملاء أو الموردين من شاشة واحدة، بدلًا من فتح بطاقة كل عميل أو مورد وتعديل بياناته بشكل منفصل.

تتيح الشاشة تحديد العملاء أو الموردين المطلوب تعديلهم، ثم اختيار الحقول المراد العمل عليها وإدخال البيانات المطلوبة وتطبيقها.

وتفيد هذه العملية بشكل خاص عند الحاجة إلى تحديث نفس النوع من البيانات لعدد من سجلات العملاء أو الموردين.

متى تستخدم تعديل العملاء والموردين؟

يمكن استخدام هذه الشاشة عند الحاجة إلى إجراء تعديلات على مجموعة من السجلات، مثل:

• تغيير حالة مجموعة من العملاء أو الموردين.

• تعديل تصنيف العملاء.

• تحديد مندوب أو مستودع لمجموعة من السجلات.

• تعديل فئة سعر البيع.

• تعديل نسبة الخصم.

• تعديل مركز التكلفة.

• تحديث بعض بيانات الاتصال.

• تعديل إعدادات مالية متاحة ضمن الشاشة.

• تعديل بيانات من الحقول الإضافية المعرفة مسبقًا للعميل أو المورد.

وبذلك لا تحتاج إلى الدخول إلى كل بطاقة وإجراء التعديل بشكل منفصل.

طريقة الوصول إلى تعديل العملاء والموردين

للوصول إلى الشاشة:

1. افتح قسم العملاء والموردين.

2. اختر تعديل العملاء والموردين.

3. ستظهر شاشة اختيار العملاء والحقول المطلوب تعديلها.

اختيار العملاء أو الموردين

في بداية الشاشة تظهر خيارات تساعدك على تحديد السجلات التي تريد العمل عليها.

تصنيف العميل

يمكن استخدام حقل تصنيف العميل لتحديد التصنيف المطلوب، أو ترك الخيار على الكل حسب السجلات التي تريد تعديلها.

اختيار / اختيار متعدد

يتيح حقل اختيار / اختيار متعدد البحث عن العملاء أو الموردين واختيار السجلات المطلوب إجراء التعديل عليها.

بعد تحديد البيانات المطلوبة، استخدم زر بحث لإظهار السجلات المطابقة.

تحديد الحقول المطلوب تعديلها

بعد تحديد العملاء أو الموردين، اختر الحقول التي تريد تعديلها من خلال تفعيل المفتاح الموجود بجانب كل حقل.

الميزة هنا أنك لا تحتاج إلى تعديل جميع بيانات العميل أو المورد؛ بل يمكنك إظهار والعمل على الحقول المطلوبة فقط.

الحقول الأساسية المتاحة للتعديل

تظهر في الشاشة مجموعة من الحقول الأساسية التي يمكن تحديدها للتعديل حسب الحاجة.

ومن الحقول الأساسية الظاهرة:

التوضيح	الحقل
تعديل رقم هاتف الشركة.	هاتف الشركة
تعديل حالة العميل أو المورد.	الحالة
تعديل نوع البطاقة المرتبط بالسجل.	أنواع البطاقات
تعديل رقم الموبايل.	موبايل
تعديل المبلغ المسموح الاستدانة منه.	المسموح الاستدانة منه لمبلغ
تعديل رقم السجل التجاري.	رقم السجل التجاري
تعديل العنوان.	العنوان
تحديد أو تعديل المندوب.	المندوب
تعديل رقم البطاقة.	رقم البطاقة
تعديل البريد الإلكتروني.	البريد الإلكتروني
تعديل سقف الشيكات.	سقف الشيكات
تحديد ما إذا كان العميل مخفيًا من عمليات البحث.	إخفاء العميل من عمليات البحث
تعديل العنوان التفصيلي.	العنوان تفصيلي
تحديد أو تعديل المستودع.	المستودع
تعديل تاريخ صلاحية البطاقة.	تاريخ الصلاحية
تعديل نسبة الخصم.	نسبة الخصم
إضافة أو تعديل الملاحظات.	ملاحظات
تعديل فئة سعر البيع.	فئة سعر البيع
تعديل مركز التكلفة.	مركز التكلفة
تعديل تصنيف العميل.	تصنيف العميل
تعديل المبلغ المسموح للعميل بالاستدانة به.	مسموح إدانته لمبلغ
تعديل شرط التسديد.	شرط التسديد

ملاحظة: تظهر الحقول المتاحة حسب إعدادات النظام والبيانات المستخدمة في بطاقة العميل أو المورد.

الحقول الإضافية ضمن شاشة التعديل

قد تظهر في شاشة تعديل العملاء والموردين حقول أخرى ناتجة عن الحقول الإضافية التي تم تعريفها مسبقًا لبطاقة العميل أو المورد.

هذه الحقول ليست ثابتة لجميع المستخدمين، وإنما تختلف حسب الحقول الإضافية التي تم إنشاؤها واستخدامها في النظام.

في المثال الظاهر في الشاشة، توجد حقول إضافية مثل:

• تاريخ الميلاد.

• تفصيل العميل.

• اختيار نوع الزبون في المعاملة.

• الاتصال بالعميل بهذا الوقت.

• عدد الفئات المسموحة للعميل.

• تاريخ اتصال السابق لزبون.

• أيام المسموح الاتصال للزبون فيها.

• ملاحظات مهمة.

هذه الحقول أمثلة على حقول تم تعريفها مسبقًا، ولذلك قد تظهر لدى منشأة ولا تظهر لدى منشأة أخرى.

كيف تظهر الحقول الإضافية في شاشة التعديل؟

عند وجود حقول إضافية معرفة لبطاقة العميل أو المورد، يمكن أن تظهر ضمن الحقول المتاحة في شاشة تعديل العملاء والموردين.

وبذلك يمكن اختيار الحقل الإضافي المطلوب وإجراء التعديل عليه ضمن عملية التعديل، بدلًا من الدخول إلى بطاقة كل سجل بشكل منفصل.

تنفيذ عملية التعديل

لتعديل بيانات العملاء أو الموردين:

1. حدد تصنيف العميل عند الحاجة.

2. اختر العملاء أو الموردين المطلوبين من اختيار / اختيار متعدد.

3. اضغط بحث.

4. فعّل الحقول التي تريد تعديلها.

5. راجع السجلات والحقول التي تم اختيارها.

6. أدخل البيانات أو القيم الجديدة المطلوبة.

7. تأكد من صحة البيانات قبل تنفيذ العملية.

8. طبّق التعديلات لحفظ البيانات الجديدة على السجلات المحددة.

تطبيق تعريف العملاء والموردين

يظهر أعلى الشاشة خيار تطبيق/تعريف العملاء والموردين.

يُستخدم هذا الخيار لتطبيق البيانات المتعلقة بتعريف العملاء والموردين ضمن عملية التعديل.

تطبيق أرصدة العملاء الافتتاحية

يتوفر أيضًا أعلى الشاشة خيار تطبيق/أرصدة العملاء الافتتاحية.

وهو خيار مستقل ظاهر ضمن شاشة تعديل العملاء والموردين، ويُستخدم لتطبيق البيانات المتعلقة بأرصدة العملاء الافتتاحية.

ماذا يحدث بعد تطبيق التعديل؟

بعد تطبيق العملية، يتم تحديث البيانات المحددة للسجلات التي تم اختيارها وفق القيم التي تم إدخالها.

يمكن بعد ذلك الرجوع إلى تعريف العملاء والموردين وفتح بطاقة أحد العملاء أو الموردين للتأكد من البيانات بعد التعديل.

الفرق بين تعديل عميل واحد وتعديل العملاء والموردين

إذا كنت تريد تغيير بيانات عميل أو مورد واحد فقط، يمكنك الدخول إلى قائمة تعريف العملاء والموردين وفتح خيارات السجل واختيار تعديل.

أما شاشة تعديل العملاء والموردين فتكون مفيدة عندما تريد العمل على بيانات مجموعة من العملاء أو الموردين من شاشة واحدة.

ملاحظات هامة

• حدد العملاء أو الموردين المطلوبين قبل تنفيذ التعديل.

• يمكنك اختيار الحقول التي تحتاج إلى تعديلها فقط.

• راجع القيم الجديدة قبل تطبيق العملية، خاصة عند اختيار عدة سجلات.

• بعض الحقول الظاهرة في الشاشة تكون حقولًا أساسية في بطاقة العميل أو المورد.

• قد تظهر أيضًا حقول إضافية تم تعريفها مسبقًا في النظام.

• الحقول الإضافية تختلف من منشأة إلى أخرى حسب الحقول التي تم إنشاؤها.

• لا تعتبر الأمثلة الظاهرة للحقول الإضافية حقولًا ثابتة لجميع مستخدمي تريفو.

• يتوفر في الشاشة تطبيق خاص بتعريف العملاء والموردين وتطبيق خاص بأرصدة العملاء الافتتاحية.

أسئلة شائعة

• ما فائدة شاشة تعديل العملاء والموردين؟
تساعد على تعديل بيانات مجموعة من العملاء أو الموردين من شاشة واحدة بدلًا من فتح كل بطاقة بشكل منفصل.

• هل يجب تعديل جميع الحقول؟
لا، يمكن تفعيل الحقول التي تريد تعديلها فقط.

• هل يمكن تحديد مجموعة معينة من العملاء؟
نعم، يمكن استخدام تصنيف العميل وخيار اختيار / اختيار متعدد لتحديد السجلات المطلوبة.

• هل يمكن تعديل تصنيف العملاء؟
نعم، يظهر تصنيف العميل ضمن الحقول المتاحة للتعديل.

• هل يمكن تعديل نسبة الخصم؟
نعم، يظهر حقل نسبة الخصم ضمن الحقول المتاحة.

• هل يمكن تعديل شرط التسديد؟
نعم، يتوفر شرط التسديد ضمن شاشة التعديل.

• لماذا تظهر بعض الحقول عند مستخدم ولا تظهر عند مستخدم آخر؟
لأن بعض الحقول قد تكون حقولًا إضافية تم تعريفها مسبقًا في النظام، وتختلف هذه الحقول حسب إعدادات كل منشأة.

• هل يمكن تعديل الحقول الإضافية من هذه الشاشة؟
عند ظهور الحقل الإضافي ضمن شاشة تعديل العملاء والموردين، يمكن اختياره ضمن الحقول المطلوب العمل عليها.

• هل هذه الشاشة بديل عن تعديل بطاقة العميل؟
تستخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى تعديل بيانات مجموعة من السجلات، أما عند تعديل سجل واحد فيمكن فتح بطاقة العميل أو المورد واستخدام خيار تعديل.

مواضيع ذات صلة

• تعريف العملاء والموردين في تريفو.

• إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.

• إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد.

• إضافة معلومات الاتصال والحقول الإضافية للعملاء والموردين.

• إنشاء تصنيفات العملاء والموردين وإدارتها في تريفو.

• شروط السداد في تريفو.

آخر تحديث: أغسطس 2026