إنشاء طريقة دفع أو تحصيل وإعداد بياناتها في تريفو
إنشاء طريقة دفع أو تحصيل وإعداد بياناتها في تريفو
ملخص سريع
تتيح شاشة طرق الدفع والتحصيل إنشاء طرق جديدة وتجهيزها للاستخدام في الأماكن والعمليات التي تدعمها داخل تريفو.
عند إنشاء الطريقة يجب تحديد بياناتها الأساسية بعناية، لأن هذه الإعدادات تساعد على تحديد طبيعة الطريقة وطريقة ظهورها واستخدامها.
قبل إنشاء طريقة جديدة
قبل البدء، حدد الغرض من الطريقة التي تريد إنشاءها.
تأكد من معرفة:
• نوع الطريقة.
• وسيلة الدفع.
• الاسم الذي سيظهر للمستخدمين.
• الأماكن التي يجب أن تظهر فيها.
• الحسابات التي سيتم ربطها بالطريقة.
• حالة الطريقة.
الوصول إلى شاشة الإضافة
1. انتقل إلى المحاسبة والمالية.
2. افتح طرق الدفع والتحصيل.
3. ستظهر قائمة الطرق المعرفة.
4. اختر إضافة طريقة جديدة.
5. تظهر شاشة إعداد بيانات الطريقة.
النوع
يستخدم حقل النوع لتحديد طبيعة الطريقة التي يتم إنشاؤها.
يجب اختيار النوع الذي يتوافق مع الغرض الفعلي من التعريف، مثل استخدام الطريقة للدفع أو للتحصيل وفق الخيارات المتاحة في الشاشة.
اختيار النوع الصحيح من البداية يساعد على إعداد الطريقة بما يتناسب مع استخدامها لاحقًا.
وسيلة الدفع
يحدد حقل وسيلة الدفع الوسيلة المرتبطة بطريقة الدفع أو التحصيل.
يجب اختيار الوسيلة المناسبة من الخيارات التي يوفرها النظام، بحيث تتوافق مع الطريقة التي تقوم المنشأة بتعريفها.
الاسم باللغة العربية
يستخدم هذا الحقل لتحديد اسم الطريقة باللغة العربية.
يفضل اختيار اسم واضح ومباشر يستطيع المستخدم التعرف من خلاله على الطريقة عند ظهورها في النظام.
الاسم باللغة الإنجليزية
يتيح هذا الحقل إدخال اسم الطريقة باللغة الإنجليزية.
يجب أن يعبر الاسم عن نفس طريقة الدفع أو التحصيل المعرفة باللغة العربية.
الصورة
تتيح الشاشة إضافة صورة مرتبطة بطريقة الدفع أو التحصيل.
يمكن استخدام صورة مناسبة تساعد على تمييز الطريقة بصريًا عند ظهورها في الأماكن التي تدعم عرضها.
إظهار في
يحدد إعداد إظهار في الأماكن التي سيتم إتاحة طريقة الدفع أو التحصيل فيها.
يجب مراجعة الخيارات المتاحة واختيار الأماكن التي تتناسب مع الغرض من الطريقة، بدل إظهارها في أماكن لا تحتاج المنشأة إلى استخدامها فيها.
فعال
يحدد خيار فعال حالة طريقة الدفع أو التحصيل.
عند إعداد الطريقة للاستخدام، يجب مراجعة حالتها والتأكد من أنها تتوافق مع الغرض المطلوب.
وتساعد الحالة على التحكم في الطرق المستخدمة دون الحاجة إلى حذف التعريف عند عدم الحاجة إلى استخدامه حاليًا.
إعداد الحسابات
تتضمن شاشة إنشاء الطريقة جدولًا خاصًا بإعداد الحسابات والنسب المرتبطة بالطريقة.
ويعتبر هذا الجزء مهمًا ويحتاج إلى إعداد دقيق، لذلك يتم شرحه بالتفصيل في ملف:
ربط طرق الدفع والتحصيل بالحسابات والنسب في تريفو.
مراجعة البيانات قبل الحفظ
قبل حفظ الطريقة، راجع:
1. النوع.
2. وسيلة الدفع.
3. الاسم باللغة العربية.
4. الاسم باللغة الإنجليزية.
5. الصورة.
6. إعداد إظهار في.
7. الحالة.
8. الحسابات والنسب المرتبطة بالطريقة.
لا تحفظ التعريف قبل التأكد من اكتمال البيانات المطلوبة.
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
بعد حفظ الطريقة بنجاح، تتم إضافتها إلى قائمة طرق الدفع والتحصيل المعرفة في النظام.
يمكن بعد ذلك الرجوع إلى القائمة والبحث عنها ومراجعة بياناتها والوصول إلى الخيارات المتاحة لإدارتها.
ملاحظات مهمة
• حدد نوع الطريقة قبل إعداد باقي البيانات.
• اختر وسيلة الدفع المناسبة.
• استخدم أسماء واضحة بالعربية والإنجليزية.
• راجع إعداد إظهار في بعناية.
• تأكد من حالة الطريقة.
• لا تهمل إعداد الحسابات والنسب.
• راجع جميع البيانات مرة أخيرة قبل الحفظ.
أسئلة شائعة
• هل يمكن إدخال اسم الطريقة بالعربية والإنجليزية؟
نعم، تظهر في شاشة التعريف حقول للاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية.
• ما وظيفة خيار إظهار في؟
يحدد الأماكن التي سيتم إتاحة الطريقة فيها وفق الخيارات الموجودة في النظام.
• هل يمكن تحديد حالة الطريقة؟
نعم، تحتوي الشاشة على خيار فعال للتحكم بحالة الطريقة.
• هل يجب إعداد الحسابات قبل الحفظ؟
تحتوي الطريقة على إعدادات للحسابات والنسب، ويجب إعدادها وفق الطريقة المطلوبة قبل اعتماد التعريف.
مواضيع ذات صلة
• ما هي طرق الدفع والتحصيل في تريفو؟
• ربط طرق الدفع والتحصيل بالحسابات والنسب في تريفو.
• قائمة طرق الدفع والتحصيل والبحث وإدارتها في تريفو.
آخر تحديث: 26 أغسطس 2026