إعدادات ترقيم السندات في تريفو وطريقة تعديلها

ملخص سريع

تحدد إعدادات الترقيم الرمز والرقم التسلسلي المستخدمين في ترقيم السندات. تكون هذه الإعدادات معرّفة تلقائيًا في النظام، ويمكنك تخصيصها حسب طريقة العمل المطلوبة.

يجب إجراء التخصيص قبل تسجيل أول حركة على نوع السند الذي تريد تعديل ترقيمه. فإذا أردت تغيير ترقيم عروض الأسعار، اضبط إعداداته قبل إنشاء أول عرض سعر.

متى تستخدم إعدادات الترقيم؟

• لمراجعة الرموز المعرّفة لأنواع السندات.

• لتخصيص الرمز الذي يبدأ به رقم السند.

• لتحديد الرقم التسلسلي الذي يبدأ منه الترقيم قبل استخدام السند.

قبل البدء

• حدّد نوع السند المطلوب تعديل ترقيمه.

• تأكد من عدم تسجيل أي حركة سابقة عليه.

• حدّد الرمز والرقم التسلسلي المطلوبين.

• إذا كانت الإعدادات التلقائية مناسبة، يمكنك استخدامها دون تعديل.

كيف تقرأ رقم السند؟

في مثال عروض الأسعار، يظهر الرقم بالشكل التالي:

Q2026/13

التوضيح	الجزء
الرمز الخاص بعرض السعر.	Q
السنة الظاهرة ضمن رقم العرض.	2026
الرقم التسلسلي للعرض.	13

وبالتالي، عند استخدام الرمز Q والبدء بالرقم التسلسلي 1 في سنة 2026، يكون مثال الترقيم: Q2026/1.

السنة جزء من صيغة الرقم المعروضة؛ لا يوجد حقل لتعديل التاريخ أو السنة في نافذة إعدادات الترقيم الظاهرة.

خطوات استعراض إعدادات الترقيم وتعديلها

1. افتح إعدادات الترقيم

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى:

المحاسبة والمالية ← إعدادات الترقيم

تظهر قائمة بأنواع السندات وإعدادات ترقيم كل منها.

2. تعرّف على بيانات القائمة

التوضيح	العمود
اسم نوع السند المرتبط بإعداد الترقيم.	الاسم
الرمز المستخدم في بداية رقم السند.	الرمز
قيمة الرقم التسلسلي المعرّفة في إعداد الترقيم.	الرقم التسلسلي
الإجراءات المتاحة للسجل، مثل تعديل والأرشيف.	خيارات

من أمثلة الرموز الظاهرة: Q لعرض السعر، وSO لأمر البيع، وPO لأمر الشراء.

3. ابحث عن السند المطلوب

استخدم مربع البحث أعلى القائمة، أو فعّل بحث متقدم لإظهار حقول البحث التالية:

التوضيح	حقل البحث
الوصول إلى نوع السند باستخدام اسمه.	الاسم
البحث باستخدام رمز الترقيم، مثل Q.	الرمز
البحث باستخدام قيمة الرقم التسلسلي.	الرقم التسلسلي

راجع اسم السند في النتيجة قبل فتح إعداداته.

4. افتح نافذة التعديل

اضغط النقاط الثلاث في عمود خيارات بجانب السند المطلوب، ثم اختر تعديل عندما يكون الخيار متاحًا.

تظهر نافذة إعدادات الترقيم.

[موضع الصورة: قائمة خيارات السند وتظهر فيها تعديل والأرشيف.]

5. عدّل الرمز والرقم التسلسلي

التوضيح	الحقل
يعرض نوع السند الذي تعدّل إعداداته، ويظهر غير قابل للتحرير في النموذج المعروض.	الاسم
أدخل الرمز الذي تريد استخدامه في بداية رقم السند.	الرمز
أدخل الرقم الذي تريد بدء التسلسل منه قبل تسجيل أول حركة.	الرقم التسلسلي

في المثال المعروض بالفيديو، جرى تغيير رمز أمر تصنيع من MNF إلى MFG، وتغيير الرقم التسلسلي من 1 إلى 12.

6. احفظ التعديل

راجع القيم، ثم اضغط زر تعديل داخل النافذة لتثبيت الإعدادات.

بعد العودة إلى القائمة، ابحث عن السند وراجع الرمز والرقم التسلسلي.

7. راجع الترقيم عند بدء استخدام السند

عند إنشاء أول حركة على السند، راجع الرقم الناتج للتأكد من توافقه مع الإعدادات التي اخترتها.

الأرشيف

تتضمن قائمة خيارات إجراء الأرشيف للوصول إلى أرشيف سجل إعداد الترقيم.

قد تختلف الخيارات الظاهرة بين السجلات؛ ففي التسجيل ظهر الأرشيف وحده لأحد السجلات، بينما ظهر تعديل والأرشيف لسجل آخر.

ماذا يحدث بعد التنفيذ؟

تُضبط إعدادات ترقيم نوع السند المحدد لاستخدام الرمز والتسلسل المختارين عند بدء تسجيل حركاته.

يساعد الرمز على تمييز نوع السند عند قراءة رقمه، مثل Q في أرقام عروض الأسعار.

ملاحظات مهمة

• إعدادات الترقيم معرّفة تلقائيًا، ولا تحتاج إلى إنشاء تعريف جديد لكل سند.

• خصّص إعدادات السند قبل تسجيل أول حركة عليه.

• كل صف يخص نوع السند المذكور في حقل الاسم؛ تأكد منه قبل التعديل.

• الرقم التسلسلي المعروض في شاشة الإعدادات ليس بيانًا لعدد الحركات المسجلة.

• المثال Q2026/13 يعرض السنة فقط ضمن الرقم، وليس التاريخ الكامل.

• لا تتضمن الخطوات المعروضة إعادة ترقيم سندات سابقة أو إعادة بدء التسلسل تلقائيًا مع السنة الجديدة.

أسئلة شائعة

• هل يجب أن أعرّف ترقيم جميع السندات بنفسي؟
لا، تكون الإعدادات معرّفة تلقائيًا، ويمكنك الإبقاء عليها إذا كانت مناسبة.

• متى أعدّل ترقيم السند؟
قبل تسجيل أول حركة على نوع السند المطلوب.

• ماذا يعني Q في رقم عرض السعر؟
هو رمز عرض السعر، ويظهر في بداية رقمه، مثل Q2026/13.

• هل يمكن تغيير الرقم الذي يبدأ منه التسلسل؟
نعم، من حقل الرقم التسلسلي ضمن إعدادات السند، قبل بدء تسجيل الحركات عليه.

• هل أكتب السنة داخل حقل الرمز؟
في المثال المعروض، الرمز هو Q فقط، بينما تظهر السنة ضمن رقم عرض السعر الناتج.

مواضيع ذات صلة

• كيفية إنشاء عرض سعر.

• كيفية إنشاء أمر بيع.

• كيفية إنشاء أمر شراء.

آخر تحديث: 20 سبتمبر 2026.