قائمة طرق الدفع والتحصيل والبحث وإدارتها في تريفو
مقدمة
بعد إنشاء طرق الدفع والتحصيل، يمكن الرجوع إلى قائمتها لمراجعة التعريفات الموجودة والبحث عن الطريقة المطلوبة والوصول إلى الإجراءات المتاحة عليها.
يساعد تنظيم القائمة ومراجعتها على التأكد من أن طرق الدفع والتحصيل المستخدمة داخل المنشأة معرفة بالبيانات والإعدادات المطلوبة.
الوصول إلى القائمة
للوصول إلى القائمة:
1. افتح المحاسبة والمالية.
2. انتقل إلى طرق الدفع والتحصيل.
3. تظهر قائمة الطرق المعرفة مسبقًا.
التعرف على القائمة
تجمع القائمة طرق الدفع والتحصيل المعرفة داخل النظام، وتتيح للمستخدم مراجعة البيانات الظاهرة والوصول إلى التعريف المطلوب.
ومن خلالها يمكن أيضًا إنشاء طريقة جديدة أو البحث عن طريقة موجودة.
البحث عن طريقة دفع أو تحصيل
عند وجود عدد كبير من الطرق، يمكن استخدام مربع البحث للوصول إلى الطريقة المطلوبة بصورة أسرع.
يمكن البحث باستخدام البيانات المتاحة في القائمة بدل التنقل يدويًا بين جميع السجلات.
البحث المتقدم
توفر الشاشة خيار بحث متقدم للوصول إلى خيارات بحث إضافية عند الحاجة.
يساعد البحث المتقدم على تضييق النتائج والوصول إلى التعريف المطلوب بشكل أسرع.
مراجعة الطريقة قبل إدارتها
قبل تعديل أي طريقة، تأكد من أنك تعمل على التعريف الصحيح.
راجع المعلومات الظاهرة، ثم افتح الطريقة عند الحاجة لمراجعة:
• النوع.
• وسيلة الدفع.
• الاسم.
• أماكن الظهور.
• الحالة.
• الحسابات والنسب.
إدارة الطريقة من الخيارات
تحتوي القائمة على الخيارات المتاحة لإدارة كل طريقة وفق ما يوفره النظام.
من خلال هذه الخيارات يمكن الوصول إلى التعريف ومراجعة بياناته أو تنفيذ الإجراءات المتاحة عليه.
تعديل طريقة موجودة
عند الحاجة إلى تغيير إعدادات طريقة معرفة مسبقًا، افتحها من الخيارات المتاحة ثم راجع الحقول التي تريد تعديلها.
قبل الحفظ، يجب التأكد من تأثير التغيير على إعداد الطريقة، خصوصًا عند تعديل:
• النوع.
• وسيلة الدفع.
• أماكن الظهور.
• الحسابات.
• النسب.
• الحالة.
إدارة حالة الطريقة
يساعد خيار فعال على تحديد حالة طريقة الدفع أو التحصيل.
إذا لم تعد الطريقة مطلوبة للاستخدام، يجب التعامل معها وفق الخيارات التي يوفرها النظام بدل إنشاء تعريفات مكررة أو إجراء تغييرات غير ضرورية.
مراجعة الحسابات بعد التعديل
إذا تم تعديل الحسابات المرتبطة بالطريقة، يجب إعادة مراجعة النسب والتأكد من أن مجموعها ما زال يساوي 100%.
كما يجب التأكد من اختيار الحسابات المطلوبة قبل حفظ التعديل.
تجنب التعريفات المكررة
قبل إضافة طريقة دفع أو تحصيل جديدة، يفضل البحث في القائمة أولًا.
قد تكون الطريقة المطلوبة معرفة مسبقًا ولكن باسم قريب أو بحالة مختلفة.
مراجعة القائمة قبل الإنشاء تساعد على تقليل التعريفات المكررة والمحافظة على تنظيم طرق الدفع والتحصيل.
ملاحظات مهمة
• استخدم البحث للوصول إلى الطريقة المطلوبة.
• راجع بيانات الطريقة قبل تعديلها.
• انتبه إلى حالة الطريقة.
• لا تنشئ طريقة جديدة قبل التأكد من عدم وجود تعريف مناسب مسبقًا.
• عند تعديل الحسابات، راجع النسب مرة أخرى.
• تأكد من مجموع النسب قبل حفظ أي تغيير على الحسابات.
• راجع أماكن ظهور الطريقة بعد تعديل إعداد إظهار في.
أسئلة شائعة
• كيف أصل إلى طريقة دفع أو تحصيل موجودة؟
افتح قائمة طرق الدفع والتحصيل واستخدم البحث للوصول إلى التعريف المطلوب.
• هل يمكن البحث عن الطرق الموجودة؟
نعم، تحتوي الشاشة على البحث بالإضافة إلى البحث المتقدم.
• ماذا يجب أن أراجع قبل تعديل طريقة؟
راجع النوع ووسيلة الدفع والاسم والحالة وأماكن الظهور والحسابات والنسب.
• ماذا أفعل قبل إنشاء طريقة جديدة؟
ابحث في القائمة أولًا للتأكد من عدم وجود طريقة مناسبة معرفة مسبقًا.
• ماذا يجب أن أراجع إذا عدلت الحسابات؟
راجع الحسابات المختارة والنسبة الخاصة بكل حساب وتأكد من أن مجموع النسب يساوي 100%.
مواضيع ذات صلة
• ما هي طرق الدفع والتحصيل في تريفو؟
• إنشاء طريقة دفع أو تحصيل وإعداد بياناتها في تريفو.
• ربط طرق الدفع والتحصيل بالحسابات والنسب في تريفو.
• شجرة الحسابات في تريفو.
آخر تحديث: 26 أغسطس 2026