كيفية إنشاء سند الأقساط وجدولة الدفعات في تريفو

ملخص سريع

يُستخدم سند الأقساط في تريفو لتقسيم مبلغ مالي مستحق على العميل إلى عدة دفعات وفق جدول زمني محدد.

أثناء إنشاء السند، يتم إدخال بيانات العميل والمبلغ ونوع التقسيط، ثم استخدام جدولة الأقساط لتحديد عدد الدفعات وتاريخ بدايتها وآلية التكرار وقيمة آخر قسط عند الحاجة، وبعدها يقوم النظام بإنشاء جدول الأقساط لمراجعته قبل حفظ السند.

قبل البدء

قبل إنشاء سند الأقساط، تأكد من:

• وجود العميل داخل النظام.

• تحديد قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه.

• معرفة عدد الأقساط المطلوبة.

• تحديد تاريخ بداية الأقساط.

• تحديد آلية التكرار المناسبة.

خطوات إنشاء سند الأقساط

1.     الدخول إلى شاشة الأقساط

من القائمة الرئيسية انتقل إلى:

المبيعات ← قائمة الأقساط ← إضافة سند أقساط

موضع الصورة: شاشة قائمة الأقساط وزر إضافة سند جديد.

2.     إدخال بيانات سند الأقساط

أدخل البيانات الأساسية للسند:

جدولة الأقساط

بعد إدخال بيانات السند، يتم إنشاء جدول الدفعات من خلال خيار جدولة الأقساط.

3.     الضغط على جدولة الأقساط

اضغط على زر جدولة الأقساط لفتح نافذة إعداد جدول الأقساط.

4.     تحديد المبلغ

في حقل المبلغ، أدخل القيمة الإجمالية التي سيتم توزيعها على الأقساط.

موضع الصورة: صورة حقل المبلغ الموجودة في الصفحة 3.

5.     تحديد عدد الأقساط

في حقل عدد الأقساط، أدخل عدد الدفعات التي تريد تقسيم المبلغ عليها.

موضع الصورة: صورة عدد الأقساط الموجودة في الصفحة 3.

6.     تحديد بداية الأقساط

من حقل بداية الأقساط، اختر التاريخ الذي سيتم اعتماد أول قسط بناءً عليه.

7.     تحديد قيمة آخر قسط

يتيح حقل قيمة آخر قسط تحديد قيمة مختلفة للقسط الأخير عند الحاجة، بدلًا من أن تكون قيمته مماثلة لبقية الأقساط.

8.     تحديد التكرار

حدد الفترة الزمنية بين الأقساط من حقل التكرار.

الخيارات الظاهرة في الشاشة هي:

• التكرار الشهري.

• التكرار الأسبوعي.

9.     إنشاء جدول الأقساط

بعد إدخال بيانات الجدولة، اضغط على جدولة الأقساط.

يقوم النظام بإنشاء جدول الدفعات تلقائيًا بناءً على البيانات التي تم تحديدها.

مراجعة جدول الأقساط

بعد إنشاء الجدول، راجع بيانات الأقساط قبل حفظ السند، وتأكد من:

• عدد الأقساط.

• قيمة كل قسط.

• تاريخ استحقاق كل قسط.

• قيمة آخر قسط.

الحقول الظاهرة في جدول الأقساط

موضع الصورة: صورة جدول الأقساط الناتج عن الجدولة الموجودة في الصفحة 6 من ملف الجدولة.

شرح حقول جدولة الأقساط

حفظ سند الأقساط

بعد الانتهاء من إدخال بيانات السند وإنشاء جدول الأقساط ومراجعته، اضغط على زر حفظ.

بعد الحفظ:

• يتم حفظ السند داخل النظام.

• يتم حفظ جدول الأقساط المرتبط بالسند.

• يمكن العودة إلى السند وتعديله حسب حالة السند والصلاحيات.

• يصبح السند جاهزًا للاعتماد والمتابعة.

ملاحظات هامة

• تأكد من صحة المبلغ قبل إنشاء الجدول.

• راجع عدد الأقساط.

• تأكد من تاريخ بداية الأقساط.

• تحقق من قيمة آخر قسط عند استخدامها.

• راجع جميع تواريخ الاستحقاق بعد إنشاء الجدول.

• تأكد من أن المجموع يتوافق مع المبلغ المطلوب تقسيطه.

• يفضل مراجعة جدول الأقساط كاملًا قبل حفظ واعتماد السند.

أسئلة شائعة

·       هل يمكن تحديد قيمة مختلفة لآخر قسط؟
نعم، يتوفر حقل قيمة آخر قسط لاستخدامه عند الحاجة إلى جعل قيمة القسط الأخير مختلفة عن بقية الأقساط.

·       ما خيارات تكرار الأقساط المتاحة؟
تظهر في الشاشة المرفقة خيارات التكرار الشهري والأسبوعي.

·       هل يمكن مراجعة الأقساط قبل حفظ السند؟
نعم، بعد إنشاء الجدول يمكن مراجعة الدفعات قبل حفظ السند.

·       هل يمكن إعادة جدولة الأقساط؟
نعم، قبل اعتماد السند.

·       هل يمكن تعديل قيمة آخر قسط؟
نعم، قبل اعتماد السند.

·       هل يمكن تغيير عدد الأقساط بعد إنشاء الجدول؟
يعتمد ذلك على حالة السند والصلاحيات المتاحة.

مواضيع ذات صلة

• الأقساط في تريفو: المفهوم والاستخدام وإدارة الحالات.

• متابعة الأقساط والتحصيل.

آخر تحديث: سبتمبر 2026

Top of Form

 

Bottom of Form