إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية في تريفو

ملخص سريع

تتيح شاشة تعريف العملاء والموردين في تريفو إنشاء سجل جديد للعميل أو المورد وتسجيل المعلومات الأساسية الخاصة به، مثل اسم الشركة، أرقام الاتصال، التصنيف، الرقم الضريبي، البريد الإلكتروني والعنوان.

بعد إنشاء السجل وحفظه، يصبح العميل أو المورد متاحًا للاستخدام في العمليات المرتبطة به داخل النظام حسب التصنيف والإعدادات المحددة له.

قبل البدء بإنشاء عميل أو مورد

قبل إنشاء سجل جديد، يفضل تجهيز المعلومات الأساسية الخاصة بالعميل أو المورد، مثل اسم الشركة، بيانات الاتصال، الرقم الضريبي والبريد الإلكتروني والعنوان.

كما يجب تحديد تصنيف العميل المناسب، لأن التصنيف يحدد طبيعة السجل، مثل زبون أو مورد، حسب التصنيفات المعرفة في النظام.

 

خطوات إنشاء عميل أو مورد في تريفو

لإنشاء عميل أو مورد جديد، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح قسم العملاء والموردين من القائمة الرئيسية.

2. اختر تعريف العملاء والموردين.

3. ستظهر قائمة العملاء والموردين المسجلين في النظام.

4. اضغط على زر إضافة عميل الموجود أعلى الشاشة.

ستفتح بطاقة جديدة لإدخال بيانات العميل أو المورد.

5. أدخل المعلومات الأساسية الخاصة بالسجل.

6. حدد تصنيف العميل المناسب لتحديد ما إذا كان السجل زبونًا أو موردًا حسب التصنيفات المعرفة في النظام.

7. راجع البيانات التي تم إدخالها.

8. بعد استكمال البيانات المطلوبة، اضغط حفظ لإنشاء السجل.

شرح المعلومات الأساسية للعميل أو المورد

تظهر المعلومات الأساسية في الجزء العلوي من بطاقة العميل أو المورد، ويتم من خلالها تسجيل البيانات الرئيسية الخاصة بالسجل.

التوضيح	الحقل
الرقم الخاص بسجل العميل أو المورد داخل النظام.	رقم العميل
اسم الشركة أو الجهة باللغة العربية.	اسم الشركة بالعربي
اسم الشركة أو الجهة باللغة الإنجليزية عند الحاجة.	اسم الشركة بالإنجليزي
رقم هاتف الشركة أو الجهة.	هاتف الشركة
رقم الموبايل المرتبط بالعميل أو المورد.	موبايل الشركة
تحديد تصنيف السجل، مثل زبون أو مورد، حسب التصنيفات المعرفة في النظام.	تصنيف العميل
الرقم الضريبي الخاص بالعميل أو المورد عند وجوده.	الرقم الضريبي
تحديد حالة السجل، مثل فعال.	الحالة
البريد الإلكتروني الخاص بالعميل أو المورد.	البريد الإلكتروني
تحديد عنوان العميل أو المورد.	العنوان
إدخال تفاصيل إضافية خاصة بعنوان العميل أو المورد.	العنوان تفصيلي
إضافة صورة مرتبطة بالعميل أو المورد.	الصورة

تصنيف العميل أو المورد

يُستخدم حقل تصنيف العميل لتحديد طبيعة السجل الذي يتم إنشاؤه.

فعند إنشاء السجل، يتم اختيار التصنيف المناسب من التصنيفات المعرفة في النظام، مثل زبون أو مورد.

يساعد ذلك على تنظيم العملاء والموردين وتصنيفهم داخل النظام، واستخدام السجل في العمليات المناسبة له.

التبويبات الموجودة في بطاقة العميل أو المورد

بالإضافة إلى المعلومات الأساسية، تحتوي بطاقة العميل أو المورد على مجموعة من التبويبات لإكمال البيانات المرتبطة بالسجل، وهي:

• معلومات مالية.

• التوريد.

• الأرصدة الافتتاحية.

• نقاط البيع.

• تطبيق تريفو.

• معلومات الاتصال.

• حقول إضافية.

لا يتم شرح تفاصيل هذه التبويبات في هذا الملف، وسيتم توضيحها في الملفات المخصصة لها.

ماذا يحدث بعد حفظ العميل أو المورد؟

بعد الضغط على حفظ، يتم إنشاء السجل ويظهر ضمن قائمة العملاء والموردين.

يمكن بعد ذلك البحث عن العميل أو المورد وفتح بطاقته لمراجعة بياناته أو تعديلها حسب الصلاحيات المتاحة.

كما تصبح بيانات السجل متاحة للاستخدام في العمليات المرتبطة به داخل تريفو بحسب تصنيف العميل والإعدادات المحددة له.

ملاحظات هامة

• يجب اختيار تصنيف العميل المناسب للسجل، مثل زبون أو مورد.

• يفضل مراجعة اسم الشركة وبيانات الاتصال والرقم الضريبي قبل الحفظ.

• يمكن تحديد حالة السجل من حقل الحالة.

• يمكن إضافة صورة خاصة بالعميل أو المورد.

• تحتوي البطاقة على تبويبات إضافية لإكمال البيانات المالية والتوريد والأرصدة ومعلومات الاتصال وغيرها.

• قد تختلف بعض البيانات والخيارات المتاحة حسب إعدادات النظام وصلاحيات المستخدم.

أسئلة شائعة

·       من أين يمكن إنشاء عميل أو مورد جديد؟
من قسم العملاء والموردين ← تعريف العملاء والموردين، ثم الضغط على إضافة عميل.

·       كيف أحدد إذا كان السجل زبونًا أو موردًا؟
من خلال حقل تصنيف العميل واختيار التصنيف المناسب من التصنيفات المعرفة في النظام.

·       هل يمكن إضافة بيانات الاتصال عند إنشاء العميل أو المورد؟
نعم، يمكن إدخال بيانات الاتصال الأساسية مثل هاتف الشركة، الموبايل والبريد الإلكتروني، كما يوجد تبويب مستقل لمعلومات الاتصال.

·       هل يمكن إضافة صورة للعميل أو المورد؟
نعم، يتوفر ضمن المعلومات الأساسية خيار لإضافة صورة مرتبطة بالسجل.

هل يمكن تعديل بيانات العميل أو المورد بعد الحفظ؟
نعم، يمكن الرجوع إلى قائمة العملاء والموردين وفتح السجل واستخدام خيار التعديل حسب الصلاحيات المتاحة.

·       ما التبويبات الأخرى الموجودة في بطاقة العميل أو المورد؟
تتضمن البطاقة معلومات مالية، التوريد، الأرصدة الافتتاحية، نقاط البيع، تطبيق تريفو، معلومات الاتصال وحقول إضافية.

مواضيع ذات صلة

• نظرة عامة على تعريف العملاء والموردين في تريفو.

• إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد.

• إعداد معلومات التوريد للعميل والمورد.

• إعداد الأرصدة الافتتاحية للعميل والمورد.

• إعداد نقاط البيع وتطبيق تريفو للعميل والمورد.

• إضافة معلومات الاتصال والحقول الإضافية.