نظرة عامة على تعريف العملاء والموردين في تريفو

ملخص سريع

تُستخدم شاشة تعريف العملاء والموردين في تريفو لإنشاء وإدارة بطاقات العملاء والموردين والاحتفاظ بالبيانات المرتبطة بكل سجل.

ومن خلال شاشة التعريف يمكن إضافة عميل أو مورد جديد، والبحث عن السجلات المعرفة مسبقًا، ومراجعة بياناتها وحالتها وأرصدتها، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة من الخيارات والإجراءات المرتبطة بكل سجل بعد الحفظ.

وتحتوي بطاقة العميل أو المورد على المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى مجموعة من التبويبات التي تساعد على استكمال البيانات المالية والتوريد والأرصدة الافتتاحية ونقاط البيع وتطبيق تريفو ومعلومات الاتصال والحقول الإضافية.

ما فائدة تعريف العميل أو المورد؟

يساعد تعريف العميل أو المورد على إنشاء سجل متكامل يمكن الرجوع إليه واستخدام بياناته في العمليات المرتبطة به داخل تريفو.

ولا تقتصر بطاقة التعريف على اسم العميل أو المورد وبيانات الاتصال، وإنما يمكن من خلالها الاحتفاظ بمجموعة من البيانات والإعدادات المرتبطة بالسجل.

ومن أهم فوائد تعريف العميل أو المورد:

1. حفظ البيانات الأساسية في بطاقة واحدة.

2. تحديد تصنيف السجل حسب طبيعة التعامل معه.

3. إعداد المعلومات المالية المرتبطة بالسجل.

4. إضافة بيانات التوريد عند الحاجة.

5. تسجيل الأرصدة الافتتاحية.

6. إعداد البيانات المرتبطة بنقاط البيع وتطبيق تريفو.

7. إضافة معلومات جهات الاتصال.

8. استخدام الحقول الإضافية لتسجيل بيانات أخرى حسب احتياجات المنشأة.

9. الرجوع إلى السجل لاحقًا ومراجعة بياناته أو تعديلها.

طريقة الوصول إلى تعريف العملاء والموردين

للوصول إلى الشاشة:

1. افتح قسم العملاء والموردين من القائمة الرئيسية.

2. اختر تعريف العملاء والموردين.

3. ستظهر قائمة العملاء والموردين المعرفة في النظام.

من هذه الشاشة يمكنك البحث عن سجل موجود، أو إضافة عميل أو مورد جديد، أو استخدام الخيارات المتاحة لإدارة السجلات بعد حفظها.

نظرة على قائمة العملاء والموردين

تعرض شاشة تعريف العملاء والموردين قائمة بالسجلات المعرفة في النظام.

وتساعد القائمة على مراجعة بيانات العملاء والموردين والوصول إلى السجل المطلوب دون الحاجة إلى فتح كل بطاقة بشكل منفصل.

كما تحتوي الشاشة على بطاقات ملخص وخيارات للبحث، بالإضافة إلى جدول يعرض البيانات الأساسية لكل سجل.

بطاقات الملخص

تظهر أعلى قائمة العملاء والموردين مجموعة من البطاقات التي تعطي ملخصًا عن السجلات الموجودة.

وتشمل البطاقات الظاهرة:

التوضيح	البطاقة
إجمالي السجلات الظاهرة ضمن العملاء والموردين.	الكل
السجلات التي حالتها فعالة.	فعال
السجلات التي حالتها غير فعالة.	غير فعال
السجلات المصنفة كزبون.	زبون
السجلات المصنفة كمورد.	مورد

تساعد هذه البطاقات على أخذ نظرة سريعة على العملاء والموردين المسجلين وحالاتهم وتصنيفاتهم.

البحث عن عميل أو مورد

عند وجود عدد كبير من العملاء والموردين، يمكن استخدام خيارات البحث الموجودة في الشاشة للوصول إلى السجل المطلوب.

يتوفر في القائمة مربع للبحث، بالإضافة إلى خيار بحث متقدم.

كما تظهر حقول للبحث ضمن بيانات الجدول، مما يساعد على تضييق النتائج والوصول إلى العميل أو المورد المطلوب.

البيانات الظاهرة في قائمة العملاء والموردين

يعرض الجدول مجموعة من البيانات الأساسية التي تساعد على التعرف على كل سجل.

التوضيح	الحقل
الرقم الخاص بالعميل أو المورد داخل النظام.	الرقم
اسم الشركة أو الجهة باللغة العربية.	اسم الشركة بالعربي
اسم الشركة أو الجهة باللغة الإنجليزية.	اسم الشركة بالإنجليزي
الرقم الضريبي المسجل للسجل.	الرقم الضريبي
التصنيف المحدد للعميل أو المورد.	التصنيف
رقم الموبايل المسجل.	موبايل
البريد الإلكتروني.	البريد الإلكتروني
العنوان التفصيلي.	العنوان تفصيلي
الرصيد المرتبط بالسجل.	الرصيد
حالة السجل.	الحالة
الوصول إلى الإجراءات المتاحة للعميل أو المورد.	خيارات

إضافة عميل أو مورد جديد

يتوفر أعلى شاشة التعريف خيار إضافة عميل، والذي يستخدم لإنشاء بطاقة جديدة.

عند فتح بطاقة جديدة، يتم إدخال المعلومات الأساسية الخاصة بالعميل أو المورد، ثم يمكن استكمال باقي البيانات من خلال التبويبات الموجودة داخل البطاقة.

ولا يتم شرح خطوات الإنشاء والحقول بالتفصيل في هذا الملف، لأنها موضحة في موضوع مستقل خاص بإنشاء العميل أو المورد.

المعلومات الأساسية في بطاقة العميل أو المورد

يحتوي الجزء الأساسي من البطاقة على البيانات الرئيسية المستخدمة لتعريف السجل، مثل اسم الشركة وبيانات الاتصال والتصنيف والرقم الضريبي والعنوان والحالة وغيرها من المعلومات الأساسية.

كما يتم من خلال تصنيف العميل تحديد التصنيف المناسب للسجل حسب التصنيفات المعرفة في النظام.

ويتاح أيضًا إنشاء تصنيف جديد مباشرة من بطاقة العميل أو المورد من خلال زر (+) الموجود بجانب حقل التصنيف.

التبويبات الموجودة في بطاقة العميل أو المورد

إلى جانب المعلومات الأساسية، تحتوي البطاقة على مجموعة من التبويبات لاستكمال بيانات العميل أو المورد.

معلومات مالية

تُستخدم لإعداد البيانات المالية المرتبطة بالسجل، مثل الحساب والإعدادات المالية الأخرى المتاحة.

التوريد

يحتوي على البيانات المتعلقة بالتوريد والمنتجات المرتبطة به.

الأرصدة الافتتاحية

يُستخدم لتسجيل الأرصدة الافتتاحية المرتبطة بالعميل أو المورد.

نقاط البيع

يتضمن البيانات والإعدادات المرتبطة باستخدام السجل ضمن نقاط البيع.

تطبيق تريفو

يتضمن البيانات والخيارات المرتبطة بتطبيق تريفو.

معلومات الاتصال

يُستخدم لإضافة معلومات جهات اتصال مرتبطة بالعميل أو المورد.

حقول إضافية

يُستخدم لتسجيل بيانات إضافية حسب الحقول التي تم تعريفها في النظام.

يتم شرح كل مجموعة من هذه البيانات بالتفصيل في الملفات المخصصة لها.

استيراد العملاء والموردين من Excel

بالإضافة إلى إنشاء السجلات بشكل فردي، يظهر ضمن قائمة الإجراءات خيار استيراد من إكسل.

يتيح هذا الخيار استيراد بيانات العملاء والموردين من ملف Excel عند الحاجة بدلًا من إنشاء كل سجل بشكل منفصل.

إدارة السجل بعد الحفظ

بعد إنشاء العميل أو المورد وحفظه، يظهر السجل ضمن القائمة ويمكن الوصول إلى العمليات المتاحة من عمود خيارات.

ومن الخيارات الظاهرة:

• تعديل.

• نسخة مطابقة.

• كشف حساب.

• سند دفع.

• سند قبض.

• إنشاء فاتورة مبيعات.

• إنشاء فاتورة مشتريات.

• إعادة تعيين كلمة المرور.

• تحويل إلى غير فعال.

• إلغاء.

هذه الخيارات تساعد على الوصول إلى العمليات المرتبطة بالسجل مباشرة من قائمة تعريف العملاء والموردين.

يتم شرح إدارة هذه الخيارات بالتفصيل في موضوع إدارة العملاء والموردين بعد الحفظ.

ماذا يحدث بعد تعريف العميل أو المورد؟

بعد إدخال البيانات وحفظ البطاقة، يظهر العميل أو المورد ضمن قائمة تعريف العملاء والموردين.

ويمكن بعد ذلك:

• البحث عن السجل والوصول إليه.

• مراجعة بياناته.

• تعديل البيانات عند الحاجة.

• متابعة حالته ورصيده من القائمة.

• استكمال أو مراجعة البيانات الموجودة في تبويبات البطاقة.

• استخدام الخيارات المتاحة للسجل للوصول إلى العمليات المرتبطة به.

وبذلك تصبح بطاقة العميل أو المورد هي السجل الذي يجمع البيانات المستخدمة للتعامل معه داخل تريفو.

ملاحظات هامة

• يتم تعريف العملاء والموردين من شاشة واحدة.

• يتم تحديد طبيعة السجل من خلال التصنيف المناسب.

• تحتوي بطاقة العميل أو المورد على معلومات أساسية وعدة تبويبات إضافية.

• يمكن البحث عن السجلات من القائمة باستخدام البحث والبحث المتقدم.

• يمكن إنشاء تصنيف جديد من زر (+) بجانب حقل تصنيف العميل.

• يمكن استيراد العملاء والموردين من Excel.

• بعد الحفظ، تتوفر مجموعة من الخيارات لإدارة السجل والوصول إلى العمليات المرتبطة به.

• قد تختلف الحقول الإضافية الظاهرة حسب الحقول التي تم تعريفها في النظام.

أسئلة شائعة

• ما المقصود بتعريف العملاء والموردين؟
هو إنشاء وإدارة بطاقات العملاء والموردين والبيانات المرتبطة بكل سجل داخل تريفو.

• هل يتم تعريف العميل والمورد من نفس الشاشة؟
نعم، تتم إدارة سجلات العملاء والموردين من شاشة تعريف العملاء والموردين، ويتم تحديد التصنيف المناسب لكل سجل.

• كيف يمكن الوصول إلى عميل أو مورد موجود؟
من خلال البحث أو البحث المتقدم في قائمة العملاء والموردين.

• ما البيانات التي يمكن إضافتها إلى بطاقة العميل أو المورد؟
تحتوي البطاقة على المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى معلومات مالية، التوريد، الأرصدة الافتتاحية، نقاط البيع، تطبيق تريفو، معلومات الاتصال والحقول الإضافية.

• هل يمكن إنشاء تصنيف جديد أثناء تعريف العميل؟
نعم، يمكن استخدام زر (+) الموجود بجانب حقل تصنيف العميل لإضافة تصنيف جديد.

• هل يمكن استيراد العملاء والموردين بدلًا من إدخالهم يدويًا؟
نعم، يتوفر خيار استيراد من إكسل ضمن قائمة الإجراءات.

• هل يمكن تعديل العميل أو المورد بعد حفظه؟
نعم، يظهر خيار تعديل ضمن خيارات السجل بعد الحفظ.

• هل يمكن الوصول إلى كشف حساب العميل من شاشة التعريف؟
نعم، يظهر خيار كشف حساب ضمن خيارات السجل.

هل الحقول الإضافية ثابتة لجميع المستخدمين؟
لا، تعتمد الحقول الإضافية على الحقول التي تم تعريفها في النظام حسب احتياجات المنشأة.

مواضيع ذات صلة

• إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.

• إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد.

• إعداد بيانات التوريد للعميل والمورد.

• إعداد نقاط البيع وتطبيق تريفو للعملاء والموردين.

• إضافة معلومات الاتصال والحقول الإضافية للعملاء والموردين.

• إدارة العملاء والموردين بعد الحفظ.

آخر تحديث: أغسطس 2026