قائمة الصناديق والبحث وإدارة الصناديق في تريفو

قائمة الصناديق والبحث وإدارة الصناديق في تريفو

مقدمة

بعد تعريف الصناديق في تريفو، يمكن إدارتها من خلال قائمة تعريف الصناديق.

تساعد القائمة على مراجعة الصناديق الموجودة، البحث عن صندوق محدد، معرفة حساب الأب والحالة الخاصة به، والوصول إلى الإجراءات المتاحة لكل صندوق.

طريقة الوصول إلى قائمة الصناديق

للوصول إلى القائمة:

1. انتقل إلى المحاسبة والمالية.

2. اختر الصناديق.

3. اختر تعريف الصناديق.

تظهر بعد ذلك قائمة الصناديق المعرفة في النظام.

التعرف على قائمة تعريف الصناديق

تعرض القائمة مجموعة من البيانات التي تساعد على معرفة الصندوق دون الحاجة إلى فتحه.

التوضيح	الحقل
الرقم الخاص بالصندوق في النظام.	الرقم
الاسم المعتمد للصندوق.	اسم الصندوق
الحساب الأب المرتبط بالصندوق.	حساب الأب
توضح ما إذا كان الصندوق فعالًا أو غير فعال.	الحالة
الإجراءات المتاحة لإدارة الصندوق.	خيارات

الرقم

يظهر لكل صندوق رقم خاص به ضمن القائمة.

يساعد الرقم على تمييز السجل والوصول إليه عند التعامل مع عدد كبير من الصناديق.

اسم الصندوق

يعرض هذا العمود الاسم الذي تم إدخاله عند إنشاء الصندوق.

ومن المهم أن تكون أسماء الصناديق واضحة، لأن الاسم يعتبر من أهم البيانات المستخدمة للتعرف على الصندوق داخل القائمة.

حساب الأب

يعرض العمود حساب الأب المرتبط بالصندوق.

يساعد ظهور هذه المعلومة في القائمة على مراجعة ارتباط الصندوق بالهيكل المحاسبي دون الحاجة إلى فتح بيانات كل صندوق بصورة منفصلة.

الحالة

تعرض الحالة ما إذا كان الصندوق فعالًا أو غير فعال.

ويتيح ظهور الحالة في القائمة معرفة وضع الصندوق بسرعة، خصوصًا عند وجود عدد كبير من الصناديق.

البحث عن صندوق

عند الحاجة إلى الوصول إلى صندوق معين، يمكن استخدام مربع ابحث... الموجود أعلى القائمة.

بدل التنقل بين جميع السجلات يدويًا، يمكن إدخال معلومة مرتبطة بالصندوق للعثور عليه بصورة أسرع.

البحث داخل أعمدة القائمة

تظهر في القائمة حقول تساعد على تضييق النتائج والوصول إلى السجل المطلوب بحسب البيانات المتاحة.

يمكن الاستفادة منها عند البحث باستخدام معلومات مثل:

• الرقم.

• اسم الصندوق.

• حساب الأب.

وتكون هذه الطريقة مفيدة بصورة خاصة عند وجود عدد كبير من الصناديق المعرفة.

البحث المتقدم

توفر الشاشة أيضًا خيار بحث متقدم.

يُستخدم البحث المتقدم عندما يحتاج المستخدم إلى خيارات إضافية للوصول إلى السجل المطلوب بدل الاعتماد على البحث المباشر فقط.

مراجعة بيانات الصندوق

قبل إجراء أي تعديل على صندوق موجود، يفضل مراجعة البيانات الظاهرة في القائمة أولًا، وخاصةً:

• اسم الصندوق.

• حساب الأب.

• حالة الصندوق.

يساعد ذلك على التأكد من اختيار السجل الصحيح قبل تنفيذ أي إجراء عليه.

إدارة الصندوق من قائمة الخيارات

يظهر لكل صندوق عمود خيارات يتيح الوصول إلى الإجراءات التي يوفرها النظام على السجل.

تختلف الإجراءات التي يمكن تنفيذها بحسب الخيارات المتاحة في تريفو وحالة الصندوق.

يجب التأكد من اختيار الصندوق الصحيح قبل تنفيذ أي إجراء، خصوصًا إذا كانت أسماء بعض الصناديق متشابهة.

تعديل بيانات الصندوق

عند الحاجة إلى تغيير بيانات صندوق موجود، يتم الوصول إلى إجراء التعديل من الخيارات المتاحة للصندوق.

قبل حفظ أي تعديل، يجب مراجعة البيانات الجديدة والتأكد من صحتها، وخصوصًا إذا كان الصندوق مستخدمًا مسبقًا.

ولا يفضل تغيير البيانات المحاسبية المرتبطة بصندوق مستخدم دون معرفة تأثير التغيير على طريقة استخدامه في النظام.

التعامل مع حالة الصندوق

تساعد حالة الصندوق على التمييز بين الصناديق الفعالة وغير الفعالة.

إذا لم تعد المنشأة بحاجة إلى استخدام صندوق معين، يجب التعامل معه وفق الخيارات التي يوفرها النظام بدل إنشاء تغييرات عشوائية على بياناته.

كما يفضل مراجعة استخدام الصندوق السابق قبل تغيير حالته.

إنشاء صندوق جديد من القائمة

بالإضافة إلى إدارة الصناديق الموجودة، توفر الشاشة زر إضافة صندوق جديد لإنشاء صندوق آخر.

ويتم شرح عملية الإنشاء وجميع البيانات المطلوبة بالتفصيل في ملف إنشاء صندوق جديد وإعداد بياناته في تريفو.

ملاحظات مهمة

• استخدم البحث للوصول إلى الصندوق بدل تصفح القائمة يدويًا عند وجود عدد كبير من السجلات.

• راجع اسم الصندوق وحساب الأب قبل تنفيذ أي إجراء.

• انتبه إلى حالة الصندوق قبل استخدامه.

• لا تعدل صندوقًا مستخدمًا مسبقًا قبل التأكد من البيانات التي سيتم تغييرها.

• استخدم الخيارات المتاحة في النظام لإدارة الصندوق بدل إنشاء صندوق بديل دون حاجة.

• عند وجود صناديق بأسماء متقاربة، تأكد من الرقم وحساب الأب قبل اختيار السجل.

أسئلة شائعة

• كيف أبحث عن صندوق معين؟

يمكن استخدام مربع البحث الموجود أعلى قائمة تعريف الصناديق، بالإضافة إلى خيارات البحث المتاحة داخل القائمة.

• كيف أعرف حساب الأب الخاص بالصندوق؟

يظهر حساب الأب مباشرة ضمن العمود المخصص له في قائمة تعريف الصناديق.

• كيف أعرف حالة الصندوق؟

تظهر حالة كل صندوق في عمود الحالة.

• أين أجد الإجراءات الخاصة بالصندوق؟

يمكن الوصول إلى الإجراءات المتاحة من خلال عمود خيارات الخاص بالسجل.

• هل يمكن إنشاء صندوق جديد من نفس القائمة؟

نعم، يظهر زر إضافة صندوق جديد في شاشة تعريف الصناديق.

مواضيع ذات صلة

• ما هي الصناديق في تريفو؟

• إنشاء صندوق جديد وإعداد بياناته في تريفو.

• استخدام الصناديق وعلاقتها بالحسابات والعمليات في تريفو.

• شجرة الحسابات في تريفو.

اخر تحديث : اغسطس2026