كيفية انشاء فوترة الآية

ملخص سريع

تستخدم الفوترة الآلية لإنشاء فواتير المبيعات بشكل جماعي لمجموعة من العملاء وفق معايير محددة مسبقاً.

تساعد هذه الميزة على تسريع إصدار فواتير الخدمات والاشتراكات المتكررة وتقليل الجهد المطلوب لإنشاء الفواتير بشكل يدوي.

سيوضح هذا الدليل خطوات إنشاء الفوترة الآلية داخل النظام.

متى تستخدم هذه الميزة؟

تستخدم الفوترة الآلية في الحالات التالية:

·        إصدار فواتير الاشتراكات الشهرية.

·        إصدار فواتير الخدمات المتكررة.

·        إنشاء فواتير لمجموعة من العملاء دفعة واحدة.

·        تقليل الوقت اللازم لإنشاء الفواتير بشكل يدوي.

·        توحيد آلية إصدار الفواتير داخل المنشأة.

قبل البدء

قبل إنشاء الفوترة الآلية تأكد من:

·        تعريف الخدمة داخل النظام.

·        وجود العملاء المطلوب إصدار الفواتير لهم.

·        تحديد الفئة المستهدفة من العملاء.

·        مراجعة شروط الفوترة قبل التنفيذ.

خطوات إنشاء الفوترة الآلية

1.     الدخول إلى شاشة الفوترة الآلية

انتقل إلى:

المبيعات ← الفوترة الآلية ← إضافة فوترة آلية

2.     تحديد تاريخ السند

اختر التاريخ الذي سيتم تسجيل الفوترة الآلية بناءً عليه.

3.     تحديد نطاق العملاء

قم بإدخال:

·        من رقم عميل.

·        إلى رقم عميل.

لتحديد العملاء الذين ستطبق عليهم عملية الفوترة.

4.     اختيار تصنيف العميل

حدد تصنيف العملاء المستهدفين بالفوترة الآلية.

5.     تحديد المدينة والقرية

يمكن استخدام هذه الحقول لتقييد الفوترة على منطقة جغرافية محددة.

6.     اختيار المنتج

اختر المنتجات التي سيتم إنشاء الفواتير الخاصة بها.

7.     تحديد الترتيب

حدد طريقة ترتيب النتائج حسب الخيارات المتاحة داخل النظام.

.

8.     إدخال  تاريخ رقم المرجع

يمكن استخدام  تاريخ رقم المرجع لربط عملية الفوترة بمصدر أو مستند معين عند الحاجة.

9.     تنفيذ الفوترة

اضغط على زر تطبيق لتنفيذ عملية الفوترة الآلية وفق الشروط المحددة.

10.  حفظ السند

بعد مراجعة البيانات اضغط على حفظ لحفظ السند.

شرح مختصر لأهم الحقول داخل شاشة الفوترة الآلية

ماذا يحدث بعد التنفيذ؟

عند تنفيذ الفوترة الآلية:

·        يقوم النظام بمعالجة العملاء المطابقين للشروط المحددة.

·        يتم إنشاء الفواتير وفق الخدمة المختارة.

·        يتم تسجيل نتائج العملية داخل النظام.

·        تصبح السندات جاهزة للمراجعة أو الاعتماد حسب دورة العمل المعتمدة.

ملاحظات هامة

·        راجع شروط الفوترة قبل التنفيذ.

·        تأكد من اختيار الخدمة الصحيحة.

·        تحقق من نطاق العملاء المحدد.

·        يفضل تجربة التنفيذ على نطاق محدود قبل تطبيقه على عدد كبير من العملاء.

·        تختلف النتائج حسب البيانات المتوفرة داخل النظام.

أسئلة شائعة

·        ما الهدف من الفوترة الآلية؟

إنشاء فواتير الخدمات المتكررة بشكل جماعي وسريع.

·        هل يمكن إصدار فواتير لعدد كبير من العملاء دفعة واحدة؟

نعم، من خلال تحديد نطاق العملاء المناسب.

·        هل يمكن تحديد فئة معينة من العملاء؟

نعم، باستخدام تصنيف العميل والحقول المتاحة.

·        هل يمكن استخدام الفوترة الآلية للاشتراكات الشهرية؟

نعم، وهي من أكثر الاستخدامات شيوعاً.

·        هل يمكن مراجعة البيانات قبل الحفظ؟

نعم، يفضل مراجعة جميع البيانات قبل حفظ السند.

مواضيع ذات صلة

·        ما هي الفوترة الآلية؟

·        إرسال واعتماد الفوترة الآلية وإدارة حالاتها.

·        فاتورة المبيعات.

·        الخدمات والاشتراكات.

آخر تحديث : يونيو 2026