إنشاء الوحدات وإدارتها في تريفو

مقدمة

تستخدم شاشة الوحدات لإنشاء وإدارة وحدات القياس التي تستخدم عند تعريف المنتجات داخل النظام، مثل الحبة، الكرتونة، اللتر، الكيلو، أو أي وحدة أخرى تناسب طبيعة نشاط المنشأة.

تعريف الشاشة ووظيفتها

تتيح شاشة الوحدات إنشاء وحدات قياس جديدة وإدارتها، بحيث يمكن استخدامها عند تعريف المنتجات، مما يساعد على تنظيم عمليات البيع والشراء وإدارة المخزون باستخدام الوحدة المناسبة لكل منتج.

علاقتها بالمنتجات

ترتبط وحدات القياس مباشرة ببطاقات المنتجات، حيث يتم اختيار الوحدة الأساسية أو الوحدات المستخدمة عند تعريف المنتج، وتستخدم لاحقًا في جميع العمليات المرتبطة به.

الحالات التي تستخدم فيها

• إنشاء وحدة قياس جديدة.

• إدارة وحدات القياس المستخدمة.

• تعديل بيانات الوحدات.

• أرشفة الوحدات غير المستخدمة.

• تنظيم وحدات المنتجات داخل النظام.

قبل البدء

قبل إنشاء وحدة جديدة تأكد من:

• امتلاك صلاحية إدارة الوحدات.

• تحديد اسم واضح للوحدة.

• التأكد من عدم وجود وحدة مشابهة إذا لم تكن هناك حاجة لتكرارها.

طريقة الوصول

المنتجات والمستودعات → تعريف المنتجات والمخزون → الوحدات

 

 

 

شرح الحقول والخيارات الظاهرة

خطوات إنشاء وحدة جديدة

1. افتح شاشة الوحدات.

2. اضغط على إضافة وحدة جديدة.

3. أدخل اسم الوحدة.

4. حدد حالة الوحدة (فعال أو غير فعال).

5. اضغط حفظ.

          

طريقة تعديل الوحدة

1. افتح قائمة الوحدات.

2. اضغط على الخيارات أمام الوحدة المطلوبة.

3. اختر تعديل.

4. عدّل البيانات المطلوبة.

5. اضغط حفظ.

إنشاء نسخة مطابقة

لإنشاء وحدة جديدة بنفس بيانات وحدة موجودة:

1. افتح قائمة الخيارات.

2. اختر نسخة مطابقة.

3. عدّل اسم الوحدة إذا لزم الأمر.

4. احفظ الوحدة الجديدة.

أرشفة الوحدة

لإيقاف استخدام وحدة دون حذفها:

1. افتح قائمة الخيارات.

2. اختر الأرشيف.

3. أكد عملية الأرشفة.

كيفية استخدام الوحدات داخل النظام

بعد إنشاء الوحدة، تصبح متاحة للاختيار عند تعريف المنتجات، ويمكن استخدامها كوحدة أساسية أو ضمن وحدات المنتج حسب إعدادات النظام، كما تعتمد عليها عمليات البيع والشراء والمخزون.

ماذا يحدث بعد الحفظ؟

بعد حفظ الوحدة:

• تتم إضافتها إلى قائمة الوحدات.

• تصبح متاحة للاستخدام عند تعريف المنتجات.

• يمكن تعديلها أو أرشفتها لاحقًا حسب صلاحيات المستخدم.

• لا ينتج عن إنشاء الوحدة أي قيود أو حركات محاسبية.

الملاحظات المهمة

• استخدم أسماء وحدات واضحة ومتعارف عليها.

• يمكن إنشاء عدد غير محدود من الوحدات.

• يفضل عدم تكرار نفس الوحدة بأسماء مختلفة.

• تعتمد المنتجات على الوحدات المعرفة مسبقًا عند إنشائها.

 

 

الأخطاء الشائعة

·       لا تظهر الوحدة عند تعريف المنتج.

تأكد من حفظ الوحدة وعدم أرشفتها.

·       لا يمكن تعديل الوحدة.

تأكد من امتلاك صلاحية تعديل الوحدات.

·       لم يتم حفظ الوحدة.

تأكد من إدخال اسم الوحدة قبل الضغط على حفظ.

الأسئلة الشائعة

·       هل يمكن إنشاء أكثر من وحدة؟

نعم، يمكن إنشاء أي عدد من وحدات القياس حسب احتياجات المنشأة.

·       هل يمكن تعديل اسم الوحدة بعد إنشائها؟

نعم، من خلال خيار تعديل.

·       هل يؤدي إنشاء وحدة إلى إنشاء قيود محاسبية؟

لا، إنشاء الوحدات هو إجراء تعريفي فقط ولا ينتج عنه أي قيود أو حركات محاسبية.

·       هل يمكن أرشفة الوحدة بدلاً من حذفها؟

نعم، يمكن استخدام خيار الأرشيف لإيقاف استخدامها مع الاحتفاظ ببياناتها.

مواضيع ذات صلة

• تعريف المنتجات.

• فئات سعر البيع.

• تصنيفات المنتجات.

• العلامات التجارية.

• مجموعات المنتجات.

• الألوان والمقاسات.