المفهوم والاستخدام وإدارة الحالات

ملخص سريع

تُستخدم الأقساط في تريفو لتقسيم المبلغ المستحق على العميل إلى عدة دفعات يتم تحصيلها خلال فترات زمنية محددة، بدلًا من تحصيل المبلغ كاملًا دفعة واحدة.

ويُستخدم سند الأقساط لتوثيق عملية التقسيط داخل النظام، وتحديد المبلغ وعدد الأقساط ومواعيد استحقاقها، بالإضافة إلى متابعة السند والدفعات المرتبطة به خلال دورة العمل.

سيوضح هذا الدليل مفهوم الأقساط، ومتى تُستخدم، وكيفية التعامل مع سند الأقساط من الحفظ وحتى الاعتماد ومتابعة حالته.

ما هي الأقساط؟

الأقساط هي وسيلة لتقسيم مبلغ مالي مستحق إلى عدة دفعات يتم سدادها خلال فترة زمنية محددة وفق جدول يتم الاتفاق عليه مع العميل.

ويحتوي سند الأقساط على البيانات اللازمة لتنظيم عملية التقسيط، مثل:

• بيانات العميل.

• المبلغ الإجمالي.

• عدد الأقساط.

• تاريخ بداية الأقساط.

• التكرار الزمني للأقساط.

• جدول الدفعات الناتج عن عملية التقسيط.

متى تستخدم الأقساط؟

يمكن استخدام الأقساط عند الحاجة إلى تنظيم تحصيل المبالغ من العميل على عدة دفعات، ومن أبرز الحالات:

• عند بيع منتجات أو خدمات بنظام التقسيط.

• عند الاتفاق مع العميل على سداد المبلغ على دفعات.

• عند توزيع مبلغ مستحق على عدة فترات زمنية.

• عند الحاجة إلى تنظيم مواعيد التحصيل.

• عند متابعة الدفعات المستحقة وغير المسددة.

• عند إدارة المبالغ طويلة الأجل مع العملاء.

الفرق بين الدفع الكامل والتقسيط

وبذلك يوفر التقسيط مرونة أكبر في تنظيم سداد المبالغ المستحقة على العميل.

دورة سند الأقساط داخل تريفو

بعد إنشاء سند الأقساط وإدخال بيانات التقسيط وجدولة الدفعات، يمكن حفظ السند أولًا لمراجعته، ثم اعتماده بعد التأكد من صحة البيانات.

قبل الاعتماد، يُنصح بمراجعة:

• العميل.

• المبلغ.

• نوع التقسيط.

• عدد الأقساط.

• تواريخ الاستحقاق.

• جدول الأقساط.

• الملاحظات.

الفرق بين حفظ سند الأقساط واعتماده

الاعتماد	الحفظ
يتم اعتماد السند بشكل رسمي حسب دورة العمل المعتمدة.	يتم حفظ السند داخل النظام.
يصبح السند جزءًا من السجلات المعتمدة.	تبقى حالة السند مسودة.
يمكن متابعة حالة السند والدفعات المرتبطة به.	يمكن مراجعة البيانات وتعديلها قبل الاعتماد.

حالات سند الأقساط

يمر سند الأقساط بعدة حالات تساعد على معرفة المرحلة التي وصل إليها داخل دورة العمل:

مسودة

تظهر هذه الحالة عند حفظ سند الأقساط دون اعتماده، ويمكن استكمال مراجعة بيانات السند قبل الاعتماد.

معتمد

تظهر بعد اعتماد سند الأقساط بشكل رسمي، ويصبح السند جزءًا من السجلات المعتمدة ويمكن متابعة الدفعات المرتبطة به.

ملغي

تظهر عند إلغاء سند الأقساط حسب الصلاحيات المتاحة للمستخدم.

كيفية متابعة حالة سند الأقساط

يمكن متابعة حالة السند من خلال:

المبيعات ← قائمة الأقساط

تعرض القائمة حالة كل سند بشكل مباشر، كما يمكن استخدام خيارات البحث والتصفية للوصول إلى السندات المطلوبة حسب حالتها.

ماذا يحدث بعد اعتماد سند الأقساط؟

بعد الاعتماد:

• يتم اعتماد السند بشكل رسمي.

• يصبح السند جزءًا من السجلات المعتمدة.

• يمكن متابعة حالة السند والدفعات المرتبطة به.

• يصبح السند جاهزًا لعمليات المتابعة والتحصيل.

ملاحظات هامة

• تأكد من اختيار العميل الصحيح قبل اعتماد السند.

• راجع المبلغ وعدد الأقساط.

• تحقق من مواعيد الاستحقاق.

• راجع جدول الأقساط كاملًا قبل الاعتماد.

• يُفضل عدم اعتماد السند إلا بعد الانتهاء من المراجعة النهائية.

• تختلف صلاحيات التعديل والإلغاء حسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة للمستخدم.

أسئلة شائعة

·       هل يمكن تقسيم المبلغ على أكثر من قسط؟
نعم، يمكن تقسيم المبلغ على عدد من الأقساط حسب الحاجة.

·       هل يمكن تحديد تاريخ بداية الأقساط؟
نعم، يمكن تحديد تاريخ بداية الأقساط عند إنشاء السند.

·       هل يمكن تعديل سند الأقساط بعد حفظه؟
نعم، طالما أن السند لم يتم اعتماده.

·       هل يمكن إعادة جدولة الأقساط؟
نعم، قبل اعتماد السند.

·       هل يمكن إلغاء سند الأقساط بعد اعتماده؟
يعتمد ذلك على الصلاحيات وإعدادات النظام.

·       كيف يمكن معرفة حالة سند الأقساط؟
يمكن متابعة الحالة مباشرة من خلال قائمة الأقساط، مع إمكانية استخدام خيارات البحث والتصفية للوصول إلى السندات المطلوبة.

مواضيع ذات صلة

• كيفية إنشاء سند الأقساط وجدولة الدفعات في تريفو.

• متابعة الأقساط والتحصيل.

آخر تحديث: سبتمبر 2026