إنشاء تصنيفات العملاء والموردين وإدارتها في تريفو

ملخص سريع

تُستخدم تصنيفات العملاء والموردين في تريفو لتقسيم العملاء والموردين إلى تصنيفات مختلفة وربط كل تصنيف بالحساب المحاسبي المناسب له.

يمكن إنشاء أكثر من تصنيف حسب حاجة المنشأة، مثل التصنيفات الظاهرة في النظام: زبون، مورد، تاجر، شركة توصيل وغيرها.

وعند تعريف العميل أو المورد، يمكن اختيار التصنيف المناسب له من حقل تصنيف العميل.

يساعد ذلك على تنظيم العملاء والموردين وتحديد الحساب المحاسبي المرتبط بكل تصنيف.

متى تستخدم تصنيفات العملاء والموردين؟

تُستخدم التصنيفات عندما تحتاج إلى تنظيم العملاء والموردين حسب طبيعة التعامل معهم وربط كل مجموعة بالحساب المحاسبي المناسب.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك تصنيف خاص بالزبائن، وتصنيف للموردين، وتصنيف آخر لشركات التوصيل، بحيث يتم إعداد كل تصنيف بشكل مستقل.

طريقة الوصول إلى تصنيفات العملاء والموردين

للوصول إلى التصنيفات:

1. افتح قسم العملاء والموردين.

2. اختر تصنيفات العملاء والموردين.

3. ستظهر قائمة التصنيفات المعرفة في النظام.

4. من القائمة يمكنك مراجعة التصنيفات الموجودة أو إضافة تصنيف جديد.

إضافة تصنيف جديد من بطاقة العميل أو المورد

يمكن أيضًا إنشاء تصنيف جديد مباشرة أثناء تعريف العميل أو المورد، دون الحاجة إلى مغادرة بطاقة العميل أو المورد.

لإضافة تصنيف بهذه الطريقة:

1. افتح شاشة تعريف العملاء والموردين.

2. أنشئ عميلًا أو موردًا جديدًا، أو افتح السجل المطلوب.

3. انتقل إلى حقل تصنيف العميل ضمن المعلومات الأساسية.

4. اضغط على زر (+) الموجود بجانب الحقل.

5. أدخل بيانات التصنيف الجديد وحدد الحساب المرتبط به.

6. احفظ التصنيف.

7. بعد إضافته، يمكن اختياره من حقل تصنيف العميل داخل البطاقة.

توفر هذه الطريقة إمكانية إنشاء التصنيف أثناء العمل على بطاقة العميل أو المورد، بينما يمكن استخدام شاشة تصنيفات العملاء والموردين لإنشاء التصنيفات وإدارتها بشكل مستقل.

إنشاء تصنيف جديد

لإنشاء تصنيف جديد:

1. انتقل إلى شاشة تصنيفات العملاء والموردين.

2. اضغط على زر إضافة تصنيف جديد.

3. ستفتح شاشة إنشاء التصنيف.

4. حدد الحساب المطلوب من البيانات الظاهرة في الشاشة.

5. أدخل بيانات التصنيف المطلوبة.

6. راجع البيانات.

7. اضغط حفظ.

تحديد الحساب المحاسبي للتصنيف

أثناء إنشاء التصنيف، يتم تحديد الحساب المرتبط به من خلال الحقول الموجودة في الشاشة.

ويظهر الاختيار بالتسلسل التالي:

حساب الأب ← اسم الحساب ← الاسم

يتم من خلال هذه البيانات تحديد الحساب الذي سيتم ربطه بالتصنيف الجديد.

ملاحظة: يجب اختيار الحساب المناسب للتصنيف حسب دليل الحسابات والإعدادات المحاسبية المعتمدة في المنشأة.

ماذا يحدث بعد حفظ التصنيف؟

بعد حفظ التصنيف الجديد، يظهر ضمن قائمة تصنيفات العملاء والموردين إلى جانب التصنيفات الموجودة مسبقًا.

بعد ذلك يصبح التصنيف متاحًا للاختيار من حقل تصنيف العميل عند تعريف العميل أو المورد.

وبذلك يمكن اختيار التصنيف المناسب للسجل وربطه بالإعداد المحاسبي المحدد لذلك التصنيف.

البحث عن تصنيف

من شاشة قائمة تصنيفات العملاء والموردين، يمكن استخدام البحث للوصول إلى التصنيف المطلوب بدلًا من البحث عنه يدويًا داخل القائمة.

اكتب بيانات التصنيف في حقل البحث، ثم راجع النتائج الظاهرة للوصول إلى السجل المطلوب.

تعديل تصنيف العملاء والموردين

إذا احتجت إلى تعديل تصنيف موجود:

1. ابحث عن التصنيف المطلوب من القائمة.

2. افتح خيارات التصنيف.

3. اختر تعديل.

4. عدّل البيانات المطلوبة.

5. اضغط حفظ للاحتفاظ بالتغييرات.

أرشفة التصنيف

يظهر ضمن خيارات التصنيف خيار الأرشيف.

لاستخدامه:

1. ابحث عن التصنيف المطلوب.

2. افتح قائمة الخيارات.

3. اختر الأرشيف.

4. أكمل الإجراء المطلوب في النظام.

يُستخدم هذا الخيار عند الحاجة إلى أرشفة أحد التصنيفات الموجودة بدلًا من الاستمرار باستخدامه ضمن القائمة الحالية.

ملاحظات هامة

• يمكن إنشاء أكثر من تصنيف للعملاء والموردين.

• يرتبط التصنيف بحساب يتم تحديده أثناء الإنشاء.

• يجب اختيار الحساب المناسب حسب الإعدادات المحاسبية المعتمدة في المنشأة.

• بعد إنشاء التصنيف، يمكن استخدامه عند تعريف العميل أو المورد من حقل تصنيف العميل.

• يمكن البحث عن التصنيفات الموجودة من شاشة القائمة.

• يتوفر ضمن خيارات التصنيف تعديل والأرشيف.

• يفضل مراجعة الحساب المرتبط بالتصنيف قبل حفظه.

أسئلة شائعة

• ما فائدة تصنيفات العملاء والموردين؟
تساعد على تقسيم العملاء والموردين إلى تصنيفات مختلفة وربط كل تصنيف بالحساب المناسب له.

• هل يمكن إنشاء أكثر من تصنيف؟
نعم، يمكن إنشاء عدة تصنيفات حسب حاجة المنشأة.

• هل يرتبط التصنيف بحساب محاسبي؟
نعم، يتم تحديد الحساب المرتبط بالتصنيف أثناء إنشائه.

• أين يظهر التصنيف بعد إنشائه؟
يظهر ضمن قائمة تصنيفات العملاء والموردين، ويصبح متاحًا للاختيار عند تعريف العميل أو المورد.

• هل يمكن تعديل التصنيف بعد حفظه؟
نعم، يتوفر خيار تعديل ضمن خيارات التصنيف.

• هل يمكن أرشفة تصنيف؟
نعم، يظهر خيار الأرشيف ضمن خيارات التصنيف.

مواضيع ذات صلة

• تعريف العملاء والموردين في تريفو.

• إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.

• إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد.

• شروط السداد في تريفو.

• تعديل العملاء والموردين في تريفو.

آخر تحديث: أغسطس 2026