إنشاء جهات الاتصال وإدارتها في تريفو

ما هي جهات الاتصال في تريفو؟

تُستخدم شاشة جهات الاتصال في تريفو لتعريف وحفظ بيانات جهات الاتصال التي تحتاج المنشأة إلى الاحتفاظ بمعلومات التواصل الخاصة بها.

يمكن تسجيل مجموعة من البيانات لكل جهة اتصال، مثل الاسم والعنوان والتصنيف وأرقام الهواتف والموبايل والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى العنوان التفصيلي والملاحظات.

بعد حفظ جهة الاتصال، تظهر ضمن قائمة جهات الاتصال ويمكن البحث عنها والرجوع إليها وتعديل بياناتها عند الحاجة.

متى تستخدم جهات الاتصال؟

تُستخدم جهات الاتصال عندما تحتاج المنشأة إلى الاحتفاظ ببيانات شخص أو جهة ووسائل التواصل الخاصة بها داخل تريفو.

بدلًا من الاحتفاظ برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بشكل منفصل، يمكن إنشاء سجل لجهة الاتصال وتجميع معلومات التواصل والعنوان والملاحظات الخاصة بها في مكان واحد.

طريقة الوصول إلى جهات الاتصال

للوصول إلى الشاشة:

1. افتح قسم العملاء والموردين.

2. اختر جهات الاتصال.

3. ستظهر قائمة جهات الاتصال المعرفة مسبقًا.

4. من هذه الشاشة يمكنك البحث عن جهة اتصال موجودة أو إضافة جهة اتصال جديدة.

نظرة على قائمة جهات الاتصال

تعرض الشاشة جميع جهات الاتصال المعرفة في النظام.

ويظهر أعلى الشاشة عدد جهات الاتصال الموجودة، بينما يعرض الجدول البيانات الخاصة بكل سجل.

ومن البيانات الظاهرة في القائمة:

التوضيح	الحقل
الرقم الخاص بجهة الاتصال داخل النظام.	الرقم
اسم جهة الاتصال.	الاسم
العنوان المحدد لجهة الاتصال.	العنوان
تفاصيل إضافية للعنوان.	العنوان تفصيلي
رقم الهاتف الأول.	هاتف 1
رقم الموبايل.	موبايل
البريد الإلكتروني المسجل.	بريد إلكتروني
الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال.	موقع إلكتروني
الوصول إلى الإجراءات المتاحة للسجل.	خيارات

البحث عن جهة اتصال

توفر شاشة القائمة إمكانية البحث عن جهات الاتصال المعرفة مسبقًا.

يمكن استخدام مربع البحث الموجود أعلى القائمة، كما يتوفر خيار بحث متقدم.

وتظهر أيضًا حقول للبحث أسفل عناوين أعمدة الجدول، مما يساعد على البحث باستخدام بيانات معينة والوصول إلى جهة الاتصال المطلوبة.

إنشاء جهة اتصال جديدة

لإنشاء جهة اتصال:

1. انتقل إلى العملاء والموردين ← جهات الاتصال.

2. اضغط أضف جديد.

3. ستفتح شاشة جهات الاتصال.

4. أدخل البيانات المطلوبة.

5. راجع معلومات جهة الاتصال.

6. اضغط حفظ.

بعد الحفظ، تتم إضافة السجل إلى قائمة جهات الاتصال.

شرح حقول جهة الاتصال

تحتوي شاشة إنشاء جهة الاتصال على الحقول التالية:

التوضيح	الحقل
إدخال اسم جهة الاتصال.	الاسم
تحديد العنوان من الخيارات المتاحة.	العنوان
تحديد التصنيف المناسب لجهة الاتصال.	التصنيف
إدخال رقم الهاتف الأول.	هاتف 1
إدخال رقم هاتف إضافي عند الحاجة.	هاتف 2
إدخال رقم الفاكس.	فاكس
إدخال رقم الموبايل.	موبايل
إدخال البريد الإلكتروني.	بريد إلكتروني
إدخال الموقع الإلكتروني.	موقع إلكتروني
إدخال تفاصيل إضافية خاصة بالعنوان.	العنوان تفصيلي
تسجيل أي معلومات أو ملاحظات إضافية عن جهة الاتصال.	ملاحظات

تحديد العنوان

يظهر في شاشة جهة الاتصال حقل العنوان، والذي يتم تحديده من القائمة المتاحة.

بعد تحديد العنوان، يمكن استخدام حقل العنوان تفصيلي لإضافة تفاصيل أخرى عن موقع جهة الاتصال عند الحاجة.

وبذلك يمكن الاحتفاظ بالعنوان إلى جانب التفاصيل الإضافية الخاصة به.

تحديد تصنيف جهة الاتصال

يتوفر أيضًا حقل التصنيف عند إنشاء جهة الاتصال.

يتم من خلاله اختيار التصنيف المناسب للسجل من الخيارات المعرفة والمتاحة في النظام.

إضافة بيانات التواصل

يمكن تسجيل أكثر من وسيلة للتواصل مع الجهة من نفس الشاشة، وتشمل:

هاتف 1، هاتف 2، فاكس، موبايل، بريد إلكتروني، موقع إلكتروني.

لاستخدامها، أدخل بيانات التواصل المتوفرة للجهة في الحقول المناسبة قبل حفظ السجل.

يساعد ذلك على جمع وسائل التواصل الخاصة بجهة الاتصال ضمن سجل واحد.

إضافة الملاحظات

يتوفر أسفل شاشة جهة الاتصال حقل ملاحظات.

يمكن استخدامه لتسجيل معلومات إضافية مرتبطة بجهة الاتصال ولا يوجد لها حقل مستقل ضمن البيانات الأخرى.

ماذا يحدث بعد حفظ جهة الاتصال؟

بعد إدخال البيانات والضغط على حفظ:

• تتم إضافة السجل إلى قائمة جهات الاتصال.

• تظهر بياناته الأساسية ضمن الجدول.

• يمكن البحث عن جهة الاتصال لاحقًا.

• يمكن فتح خيارات السجل لتعديل بياناته عند الحاجة.

تعديل جهة اتصال

إذا احتجت إلى تحديث بيانات جهة اتصال موجودة:

1. انتقل إلى قائمة جهات الاتصال.

2. ابحث عن السجل المطلوب.

3. افتح قائمة خيارات.

4. اختر تعديل.

5. ستفتح بيانات جهة الاتصال المسجلة.

6. عدّل البيانات المطلوبة.

7. اضغط حفظ.

ملاحظات هامة

• يمكن الاحتفاظ بعدة وسائل اتصال ضمن السجل نفسه.

• يتوفر رقمان منفصلان للهاتف بالإضافة إلى رقم الموبايل.

• يمكن تسجيل البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني لجهة الاتصال.

• يمكن تحديد العنوان وإضافة تفاصيل أخرى من خلال العنوان تفصيلي.

• يتوفر حقل التصنيف لتحديد التصنيف المناسب.

• يمكن استخدام الملاحظات لتسجيل معلومات إضافية عن جهة الاتصال.

• بعد الحفظ يمكن البحث عن السجل وتعديل بياناته.

• الخيار الظاهر ضمن قائمة إجراءات السجل في الصور هو تعديل.

أسئلة شائعة

• ما فائدة جهات الاتصال في تريفو؟
تُستخدم لحفظ بيانات الأشخاص أو الجهات ومعلومات التواصل والعنوان والملاحظات الخاصة بهم في سجل واحد.

• ما وسائل الاتصال التي يمكن تسجيلها؟
يمكن تسجيل هاتف 1، هاتف 2، الفاكس، الموبايل، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.

• هل يمكن إضافة تفاصيل للعنوان؟
نعم، بالإضافة إلى حقل العنوان يتوفر حقل العنوان تفصيلي لإدخال معلومات إضافية.

• هل يمكن تصنيف جهة الاتصال؟
نعم، تحتوي شاشة الإنشاء على حقل التصنيف لاختيار التصنيف المناسب من الخيارات المتاحة.

• هل يمكن إضافة ملاحظات عن جهة الاتصال؟
نعم، يتوفر حقل ملاحظات أسفل الشاشة.

• هل يمكن البحث عن جهة اتصال؟
نعم، توفر القائمة البحث والبحث المتقدم، بالإضافة إلى البحث من خلال أعمدة الجدول.

• هل يمكن تعديل جهة الاتصال بعد حفظها؟
نعم، من قائمة خيارات الخاصة بالسجل اختر تعديل، ثم عدّل البيانات المطلوبة واحفظ التغييرات.

مواضيع ذات صلة

• نظرة عامة على تعريف العملاء والموردين في تريفو.

• إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.

• إضافة معلومات الاتصال والحقول الإضافية للعملاء والموردين.

• إنشاء الدول وإدارتها في تريفو.

• إنشاء المدن وإدارتها في تريفو.

• إنشاء الأحياء وإدارتها في تريفو.

آخر تحديث: أغسطس 2026