إضافة معلومات الاتصال والحقول الإضافية للعملاء والموردين في تريفو

ملخص سريع

تحتوي بطاقة العميل أو المورد في تريفو على تبويبين هما معلومات الاتصال وحقول إضافية.

يُستخدم تبويب معلومات الاتصال لإضافة بيانات أشخاص وجهات اتصال مرتبطة بالعميل أو المورد، مثل الاسم ورقم الهوية أو البطاقة والمنصب وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، مع إمكانية إضافة مرفق وملاحظات.

أما تبويب حقول إضافية فيعرض الحقول الإضافية المرتبطة ببطاقة العميل أو المورد، ويمكن من خلاله إدخال البيانات المطلوبة في هذه الحقول حسب إعدادات النظام.

طريقة الوصول

للوصول إلى معلومات الاتصال والحقول الإضافية:

1. افتح قسم العملاء والموردين.

2. انتقل إلى تعريف العملاء والموردين.

3. أنشئ سجلًا جديدًا أو افتح العميل أو المورد المطلوب.

4. من التبويبات الموجودة داخل البطاقة، اختر معلومات الاتصال لإضافة بيانات جهات الاتصال.

5. أو اختر حقول إضافية لإدخال البيانات الإضافية المرتبطة بالسجل.

إضافة معلومات الاتصال

يتيح تبويب معلومات الاتصال تسجيل بيانات جهة اتصال مرتبطة بالعميل أو المورد.

لإضافة معلومات اتصال:

1. افتح بطاقة العميل أو المورد.

2. انتقل إلى تبويب معلومات الاتصال.

3. أدخل بيانات جهة الاتصال المطلوبة.

4. أضف المرفق أو الملاحظات عند الحاجة.

5. اضغط على إضافة المعلومات.

6. تظهر المعلومات المضافة في الجدول الموجود أسفل الشاشة.

7. بعد الانتهاء، احفظ بطاقة العميل أو المورد.

شرح حقول معلومات الاتصال

التوضيح	الحقل
إدخال اسم الشخص أو جهة الاتصال المرتبطة بالعميل أو المورد.	الاسم
إدخال رقم الهوية أو البطاقة الخاصة بجهة الاتصال.	رقم الهوية-البطاقة
إدخال المنصب الخاص بجهة الاتصال.	المنصب
إدخال رقم الموبايل.	رقم الموبايل
إدخال رقم الهاتف.	الهاتف
إدخال البريد الإلكتروني الخاص بجهة الاتصال.	البريد الإلكتروني
إدخال الموقع الإلكتروني عند وجوده.	الموقع الإلكتروني
إضافة ملف مرفق مرتبط بجهة الاتصال.	المرفق
إدخال ملاحظات إضافية مرتبطة بجهة الاتصال.	ملاحظة

جدول معلومات الاتصال

بعد إضافة المعلومات، تظهر بيانات جهة الاتصال في الجدول الموجود أسفل التبويب.

ويعرض الجدول البيانات التالية:

الحقل

الاسم

رقم الهوية-البطاقة

المنصب

رقم الموبايل

الهاتف

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

المرفق

ملاحظة

#

إضافة الحقول الإضافية

يُستخدم تبويب حقول إضافية لإدخال بيانات إضافية مرتبطة بالعميل أو المورد حسب الحقول المعرفة والمتاحة في النظام.

لإدخال هذه البيانات:

1. افتح بطاقة العميل أو المورد.

2. انتقل إلى تبويب حقول إضافية.

3. ستظهر الحقول الإضافية المتاحة للسجل.

4. أدخل أو حدد البيانات المطلوبة في كل حقل.

5. احفظ بطاقة العميل أو المورد بعد الانتهاء.

الحقول الإضافية الظاهرة في الشاشة

تظهر في الشاشة الحالية مجموعة من الحقول الإضافية المرتبطة بالعميل التي يمكنك اضافتها من خلال تويب حقول اضافيه، ومنها:

التوضيح	الحقل
تسجيل تاريخ الميلاد.	تاريخ الميلاد
تحديد الأيام المسموح الاتصال بالزبون فيها.	أيام المسموح الاتصال للزبون فيها
إدخال تفاصيل إضافية عن العميل.	تفصيل العميل
اختيار نوع الزبون في المعاملة.	اختيار نوع الزبون في المعاملة
تحديد أفضل وقت للاتصال بالعميل.	أفضل اتصال بالعميل بهذا الوقت
تحديد عدد الفئات المسموحة للعميل.	عدد الفئات المسموحة للعميل
تسجيل تاريخ آخر اتصال سابق بالزبون.	تاريخ اتصال السابق للزبون
إدخال ملاحظات مرتبطة بمهمة.	ملاحظات مهمة

إضافة حقل إضافي

يظهر أعلى تبويب حقول إضافية زر + حقول إضافية، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى خيار إضافة حقل إضافي حسب إعدادات النظام والصلاحيات المتاحة للمستخدم.

ماذا يحدث بعد الحفظ؟

بعد حفظ بطاقة العميل أو المورد، يتم الاحتفاظ بمعلومات الاتصال والبيانات المدخلة في الحقول الإضافية ضمن السجل.

يمكن الرجوع إلى البطاقة لاحقًا لمراجعة هذه البيانات أو تعديلها حسب الصلاحيات المتاحة.

ملاحظات هامة

• يمكن إضافة معلومات جهة اتصال مرتبطة بالعميل أو المورد من تبويب معلومات الاتصال.

• تظهر معلومات الاتصال التي تمت إضافتها في جدول أسفل التبويب.

• يمكن إضافة مرفق وملاحظة إلى معلومات جهة الاتصال عند الحاجة.

• تعتمد الحقول الموجودة في تبويب حقول إضافية على الحقول المعرفة والمتاحة في النظام.

• قد تختلف الحقول الإضافية من منشأة إلى أخرى حسب الإعدادات المستخدمة.

• يجب حفظ بطاقة العميل أو المورد بعد الانتهاء للاحتفاظ بالتغييرات.

أسئلة شائعة

• أين يمكن إضافة معلومات اتصال للعميل أو المورد؟
من داخل بطاقة العميل أو المورد، ثم الانتقال إلى تبويب معلومات الاتصال.

• هل يمكن إضافة أكثر من جهة اتصال؟
يتيح التبويب إضافة معلومات الاتصال إلى الجدول من خلال زر إضافة المعلومات، ويمكن تكرار عملية الإضافة حسب البيانات المطلوبة.

• هل يمكن إضافة مرفق لجهة الاتصال؟
نعم، يتوفر حقل المرفق ضمن معلومات الاتصال.

• هل يمكن إضافة موقع إلكتروني لجهة الاتصال؟
نعم، يتوفر حقل الموقع الإلكتروني.

• ما المقصود بالحقول الإضافية؟
هي حقول إضافية تظهر ضمن بطاقة العميل أو المورد لتسجيل بيانات أخرى حسب الحقول المعرفة في النظام.

• هل تكون الحقول الإضافية نفسها لجميع المنشآت؟
قد تختلف الحقول الظاهرة حسب الحقول التي تم إعدادها واستخدامها في النظام.

مواضيع ذات صلة

• نظرة عامة على تعريف العملاء والموردين في تريفو.

• إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.

• إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد.

• إعداد بيانات التوريد للعميل والمورد.

• إعداد الأرصدة الافتتاحية للعميل والمورد.

• إعداد نقاط البيع وتطبيق تريفو للعملاء والموردين.