حالات متابعة المبيعات

ملخص سريع

تستخدم حالات متابعة المبيعات لتنظيم ومتابعة سير العمل داخل دورة المبيعات، حيث تساعد على معرفة المرحلة الحالية لكل عملية أو سند بشكل واضح.

يمكن من خلال هذه الميزة إنشاء حالات متابعة مخصصة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة، مما يسهل متابعة الطلبات والتواصل مع العملاء وتحسين إدارة العمليات اليومية.

ما هي حالات متابعة المبيعات؟

حالات متابعة المبيعات هي حالات يتم استخدامها لتوضيح المرحلة الحالية التي وصلت إليها عملية البيع أو السند.

تساعد هذه الحالات المستخدمين على معرفة وضع العملية بشكل سريع دون الحاجة إلى مراجعة تفاصيل السند بالكامل.

ومن الأمثلة على حالات المتابعة:

·       معلق.

·       لمراجعة الزبون.

·       جاهز.

·       تم تسليمه.

·       تم إرجاعه إلى الزبون.

·       تحت التنفيذ.

·       بانتظار رد الزبون.

متى تستخدم حالات متابعة المبيعات؟

تستخدم حالات المتابعة في الحالات التالية:

·       متابعة الطلبات قيد التنفيذ.

·       متابعة السندات التي تحتاج إلى مراجعة العميل.

·       متابعة عمليات التسليم.

·       متابعة الطلبات المعلقة.

·       تنظيم سير العمل بين الموظفين والأقسام.

·       تحسين متابعة العملاء والطلبات.

قبل البدء

قبل إضافة حالة متابعة جديدة تأكد من:

·       امتلاك الصلاحيات المناسبة.

·       تحديد اسم واضح للحالة.

·       اختيار حالة يمكن لجميع المستخدمين فهمها بسهولة.

·       مراجعة الحالات الموجودة مسبقاً لتجنب التكرار.

كيفية إضافة حالة متابعة جديدة

1.     الدخول إلى شاشة حالات متابعة المبيعات

انتقل إلى:

المبيعات ← حالات متابعة المبيعات

2.     الضغط على زر إضافة جديد

اضغط على زر إضافة جديد لإنشاء حالة جديدة.

3.     إدخال اسم الحالة

قم بإدخال:

·       اسم الحالة باللغة العربية.

·       اسم الحالة باللغة الإنجليزية (إن وجد).

4.     حفظ الحالة

اضغط على زر حفظ لإضافة الحالة إلى النظام.

أمثلة على استخدام حالات المتابعة

مثال:

• تحت التنفيذ: عند بدء تجهيز الطلب.

• لمراجعة الزبون: عند انتظار موافقة العميل.

• جاهز: عند اكتمال تجهيز الطلب.

• تم تسليمه: بعد تسليم الطلب للعميل.

• تم إرجاعه إلى الزبون: عند إعادة السند للعميل لإجراء تعديل.

• معلق: عند توقف العمل مؤقتاً على الطلب.

 

كيفية تعديل حالة متابعة

لتعديل حالة موجودة:

·       افتح خيارات الحالة.

·       قم بتعديل البيانات المطلوبة.

·       احفظ التعديلات.

يمكن التحكم بالحالة من خلال مفتاح التفعيل الموجود بجانب كل حالة.

عند تفعيل الحالة تصبح متاحة للاستخدام داخل النظام.

وعند تعطيلها لن تظهر ضمن الخيارات المتاحة للمستخدمين.

استخدام حالات المتابعة داخل السندات

بعد إنشاء الحالة وتفعيلها يمكن استخدامها داخل:

·       عروض الأسعار.

·       أوامر البيع.

·       سندات التسليم.

·       فواتير المبيعات.

·       مردودات المبيعات.

وذلك لتحديد المرحلة الحالية للعملية ومتابعة سير العمل.

ماذا يحدث بعد إنشاء الحالة؟

بعد حفظ الحالة:

·       تصبح متاحة ضمن حالات المتابعة.

·       يمكن استخدامها داخل السندات المرتبطة بالمبيعات.

·       يمكن تعديلها أو تعطيلها حسب الصلاحيات المتاحة.

·       تساعد على تنظيم ومتابعة العمليات بشكل أفضل.

ملاحظات هامة

·       استخدم أسماء واضحة وسهلة الفهم.

·       تجنب إنشاء حالات متشابهة.

·       قم بمراجعة الحالات بشكل دوري.

·       يفضل توحيد استخدام الحالات بين جميع المستخدمين.

·       يمكن إنشاء حالات متعددة حسب طبيعة العمل.

أسئلة شائعة

·       هل يمكن إنشاء عدد غير محدود من حالات المتابعة؟

يعتمد ذلك على إعدادات النظام والصلاحيات المتاحة.

·       هل يمكن تعديل اسم الحالة بعد إنشائها؟

نعم، حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم.

·       هل يمكن تعطيل حالة موجودة؟

نعم، من خلال مفتاح التفعيل والتعطيل.

·       هل يؤدي تعطيل الحالة إلى حذفها؟

لا، يتم إيقاف استخدامها فقط دون حذف بياناتها.

·       هل يمكن استخدام حالات مختلفة لكل نوع سند؟

نعم، يمكن استخدام حالات المتابعة وفق آلية العمل المعتمدة داخل المنشأة.

مواضيع ذات صلة

·       عرض السعر.

·       أمر البيع.

·       سند التسليم.

·       فاتورة المبيعات.

·       مردود المبيعات.

·       مندوبي المبيعات.

آخر تحديث : يونيو 2026