العملات والأنشطة في لوحة القيادة في تريفو

العملات والأنشطة في لوحة القيادة في تريفو

ما هو تبويب العملات والأنشطة؟

يجمع تبويب العملات والأنشطة أدوات تساعدك على الاطلاع على أسعار الصرف، وحساب المبلغ المعادل بعملات مختلفة، ومتابعة نشاط المستخدم والمعاملات الأخيرة.

يحتوي التبويب على أربعة أقسام رئيسية:

1. أسعار الصرف.

2. إظهار أسعار الصرف وحساب المبالغ المعادلة.

3. أرشيف نشاط المستخدم.

4. المعاملات الأخيرة.

كما يتيح الوصول إلى التقارير المرتبطة بهذه الأقسام لمراجعة المعلومات ضمن فترة وشروط تختارها.

الوصول إلى تبويب العملات والأنشطة

1. افتح لوحة القيادة.

2. اختر العملات والأنشطة من القائمة الجانبية.

3. تظهر أقسام العملات أعلى الصفحة.

4. مرّر إلى أسفل للاطلاع على أرشيف نشاط المستخدم والمعاملات الأخيرة.

يمكنك تعليم التبويب بنجمة ليظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج.

أولًا: أسعار الصرف

يعرض قسم أسعار الصرف مساحة رسم بياني لمتابعة أسعار الصرف عبر التواريخ.

المعلومات الظاهرة في القسم

كيف تقرأ الرسم؟
اربط التاريخ الموجود أسفل الرسم بالقيمة المقابلة له، عند ظهور بيانات مرسومة. بهذه الطريقة تستطيع مقارنة الأسعار بين التواريخ.

ملاحظة: إذا ظهر الرسم دون نقاط أو خطوط، فلا يعني ذلك أن سعر الصرف يساوي صفرًا. راجع البيانات من تقرير أسعار الصرف.

ثانيًا: تقرير أسعار الصرف

يمكن الوصول إلى تقرير أسعار الصرف من زر الثلاث نقاط في أقسام أسعار الصرف أعلى الصفحة.

يساعدك التقرير على مراجعة الأسعار بحسب الفترة والعملة والسنة المالية.

خيارات التقرير

وتظهر ضمن منطقة خيارات قائمة إضافية وأيقونة بجانبها؛ تفاصيل محتواهما تتبع الخيارات المتاحة عند فتحهما.

خطوات الاستخدام

1. افتح تقرير أسعار الصرف.

2. حدّد تاريخ البداية والنهاية.

3. اختر العملة.

4. راجع السنة المالية.

5. فعّل أسعار العملات الافتتاحية إذا كنت تريد الاطلاع عليها.

6. اضغط تطبيق لعرض التقرير.

مثال: إذا أردت مراجعة أسعار الدولار خلال شهر محدد، اختر الدولار وحدّد أول يوم وآخر يوم من الشهر، ثم اضغط تطبيق.

ثالثًا: إظهار أسعار الصرف وحساب المبالغ المعادلة

يساعدك قسم إظهار أسعار الصرف على معرفة ما يعادل مبلغًا معينًا بالعملات الأخرى المعروضة.

تظهر العملة الرئيسية أولًا، ثم العملات الأخرى، وبجانب كل عملة سعر الصرف المستخدم في الحساب.

المعلومات الخاصة بكل عملة

العملة الرئيسية هي العملة التي تُقاس مقابلها أسعار العملات الأخرى في المثال المعروض، ويظهر سعرها بقيمة 1.

كيفية حساب المبلغ المعادل

1. انتقل إلى قسم إظهار أسعار الصرف.

2. أدخل المبلغ في حقل العملة التي تريد الحساب منها.

3. راجع القيم المعادلة التي تظهر في حقول العملات الأخرى.

4. عند تغيير المبلغ، راجع النتائج الجديدة.

مثال من الشاشة

كانت العملة الرئيسية الشيكل الجديد، وظهرت الأسعار التالية:

عند إدخال 50 شيكلًا، ظهرت القيم المعادلة التالية:

كيف ظهرت نتيجة الدولار؟
بحسب السعر المستخدم في المثال، الدولار الواحد يعادل 2.80 شيكل. لذلك:

50 ÷ 2.80 = 17.86 دولار تقريبًا.

كيف ظهرت نتيجة الدينار؟
الدينار الواحد يعادل 4.38 شيكل في المثال، ولذلك:

50 ÷ 4.38 = 11.42 دينار تقريبًا.

تنبيه: هذه أسعار ونتائج ظهرت في الحساب المستخدم للتوضيح، وليست أسعار السوق الحالية.

رابعًا: أرشيف نشاط المستخدم

يعرض أرشيف نشاط المستخدم أحداثًا مسجلة على شكل تسلسل زمني، لمساعدتك على مراجعة النشاط الذي جرى داخل البرنامج.

المعلومات الظاهرة لكل نشاط

أمثلة على الأنشطة الظاهرة

• LogIn — تسجيل دخول: حدث دخول إلى البرنامج.

• Logout — تسجيل الخروج: حدث خروج من البرنامج.

• تعديل: إجراء تعديل على سجل، مثل فاتورة مبيعات، مع ظهور رقمها في وصف النشاط.

مثال: ظهور نشاط بعنوان تعديل ووصف يحتوي على فاتورة مبيعات #101 يعني أن الأرشيف يسجل عملية تعديل مرتبطة بهذه الفاتورة. أما تفاصيل الحقول التي تغيرت فلا تظهر في هذا الملخص نفسه.

خامسًا: تقرير حركات المستخدمين

من زر الثلاث نقاط في أرشيف نشاط المستخدم، يمكنك فتح تقرير حركات المستخدمين للوصول إلى بحث أكثر تفصيلًا عن الأنشطة.

حقول وخيارات التقرير

الفرق بين تاريخ العملية وتاريخ السند

تاريخ العملية: وقت تنفيذ النشاط، مثل تعديل فاتورة.

تاريخ السند: التاريخ المسجل على الفاتورة أو السند نفسه.

مثال: قد تكون الفاتورة بتاريخ 10 من الشهر، ثم يجري تعديلها بتاريخ 12. هنا يختلف تاريخ السند عن تاريخ عملية التعديل.

مثال عملي على البحث

لمراجعة الحركات المرتبطة بفاتورة مبيعات معينة:

1. اختر فاتورة مبيعات في حقل حسب السند.

2. أدخل رقم الفاتورة في حقل الرقم.

3. حدّد الفترة المطلوبة.

4. اختر المستخدم أو نوع العملية إذا أردت تضييق البحث.

5. اضغط تطبيق.

سادسًا: المعاملات الأخيرة

يعرض قسم المعاملات الأخيرة جدولًا يضم سندات حديثة، مع معلومات تساعدك على معرفة نوع كل سند وتاريخه وقيمته وحالته.

أعمدة الجدول

معنى الحالات الظاهرة

مسودة: السند ما زال في مرحلة المسودة ولم يُعتمد بعد.

معتمد: السند تم اعتماده في النظام.

ويختلف أثر الاعتماد بحسب نوع السند؛ فلا تُفسَّر جميع أنواع السندات بالطريقة نفسها.

مثال على قراءة أحد الصفوف

إذا ظهر صف بالمعلومات التالية:

• رقم السند: 101.

• نوع السند: فاتورة مبيعات.

• قيمة السند: 300 ILS.

• حالة السند: مسودة.

فهذا يعني أن السجل المعروض فاتورة مبيعات رقمها 101، وقيمتها المعروضة 300 شيكل، وما زالت في حالة مسودة.

قيمة السند هنا هي القيمة المعروضة في الملخص. أما تفاصيل المجموع والخصومات والضرائب والإجمالي فتُراجع من داخل السند نفسه.

سابعًا: تقرير السندات

يمكن فتح تقرير السندات من زر الثلاث نقاط في قسم المعاملات الأخيرة.

يتيح التقرير البحث ضمن فترة محددة، واختيار نوع السند والعملة، والتحكم في بعض معلومات العرض.

الخيارات الظاهرة

ظهر ضمن حقول إظهار وإخفاء خيار باسم احتساب القيمة المضافة. ويُراعى عند استخدامه الرجوع إلى تفاصيل التقرير لفهم كيفية عرض القيمة المضافة واحتسابها.

مثال عملي

لمراجعة فواتير المبيعات خلال فترة معينة:

1. حدّد تاريخ البداية والنهاية.

2. اختر فاتورة مبيعات في حقل حسب السند.

3. حدّد العملة والسنة المالية.

4. راجع خيار احتساب الحركات بالعملات الأخرى بحسب نطاق التقرير المطلوب.

5. حدّد حقول العرض عند الحاجة.

6. اضغط تطبيق.

الفرق بين أرشيف نشاط المستخدم والمعاملات الأخيرة

مثال: قد تجد الفاتورة نفسها ضمن المعاملات الأخيرة لعرض قيمتها وحالتها، وتجد حدثًا متعلقًا بتعديلها ضمن أرشيف نشاط المستخدم.

ملاحظات هامة

• الأسعار والأرقام الواردة في الأمثلة توضيحية: تعتمد النتائج الفعلية على أسعار الصرف الموجودة في حسابك.

• ميّز بين سعر الصرف والمبلغ: الرقم بجانب اسم العملة هو السعر المستخدم، أما الرقم داخل الحقل فهو المبلغ المدخل أو الناتج.

• راجع العملة مع القيمة: مبلغ 100 شيكل يختلف عن مبلغ 100 دينار، حتى لو كان الرقم نفسه.

• حساب المبلغ المعادل لا يُعد دليلًا على تنفيذ تحويل مالي: الأداة المعروضة تحسب القيم المعادلة؛ تنفيذ عملية مالية يُراجع من سندها المخصص.

• غياب البيانات عن الرسم لا يعني أن السعر صفر: افتح تقرير أسعار الصرف لمراجعة البيانات.

• راجع حالة السند: وجوده في المعاملات الأخيرة لا يعني أنه معتمد؛ فقد يكون مسودة.

• انتبه إلى اختلاف التواريخ: تاريخ نشاط المستخدم قد يختلف عن تاريخ السند الذي جرى العمل عليه.

• راجع شروط التقرير قبل تفسير النتائج: الفترة والعملة والسنة المالية والمستخدم ونوع السند قد تغيّر نطاق النتائج.

• استخدم التمرير لعرض بقية الأقسام: أرشيف النشاط والمعاملات الأخيرة موجودان أسفل أقسام العملات.

• النجمة تخص ظهور التبويب: تعليم تبويب العملات والأنشطة بنجمة يجعله يظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج.

الأسئلة الشائعة

·       ما فائدة تبويب العملات والأنشطة؟
يجمع عرض أسعار الصرف وحساب المبالغ المعادلة مع متابعة نشاط المستخدم والمعاملات الأخيرة.

·       كيف أعرف ما يعادل مبلغًا بعملة أخرى؟
أدخل المبلغ في حقل عملته ضمن قسم إظهار أسعار الصرف، ثم راجع القيم المعادلة في حقول العملات الأخرى.

·       ماذا يعني الرقم الموجود بين القوسين بجانب اسم العملة؟
يمثل سعر الصرف المستخدم لحساب المبلغ المعادل. مثلًا، ظهور الدولار بسعر 2.80 في المثال يعني أن الحساب يجري على أساس أن الدولار يعادل 2.80 من العملة الرئيسية.

·       هل الأسعار المذكورة في هذا الشرح هي أسعار الصرف الحالية؟
لا، هي أسعار ظهرت في الحساب المستخدم للتوضيح. راجع الأسعار الموجودة في حسابك قبل الاعتماد على النتيجة.

·       هل أداة حساب العملات تنفّذ تحويلًا ماليًا؟
الأداة المعروضة تُستخدم لحساب المبلغ المعادل. لا تعتبر النتيجة سند تحويل أو إثباتًا لتنفيذ حركة مالية.

·       أين أراجع أسعار الصرف خلال فترة معينة؟
افتح تقرير أسعار الصرف من زر الثلاث نقاط، وحدّد الفترة والعملة، ثم اضغط تطبيق.

·       لماذا يظهر الرسم البياني فارغًا؟
الرسم الفارغ وحده لا يوضح السبب، ولا يعني أن السعر صفر. راجع بيانات العملة والفترة من تقرير أسعار الصرف.

·       ما الفرق بين LogIn وLogout؟
LogIn يعني تسجيل الدخول، وLogout يعني تسجيل الخروج.

·       كيف أبحث عن نشاط مستخدم محدد؟
افتح تقرير حركات المستخدمين، واختر المستخدم من حسب المستخدم، وحدّد الفترة ثم اضغط تطبيق.

·       هل يعرض أرشيف النشاط تفاصيل كل حقل تم تعديله؟
الملخص الظاهر يعرض نوع النشاط ووصفه وتاريخه، وقد يوضح نوع السند ورقمه. لا يعرض هذا الملخص وحده تفاصيل جميع الحقول التي تغيرت.

·       ما الفرق بين تاريخ العملية وتاريخ السند؟
تاريخ العملية هو وقت تنفيذ النشاط، أما تاريخ السند فهو التاريخ المسجل على السند نفسه.

·       هل كل سند يظهر ضمن المعاملات الأخيرة يكون معتمدًا؟
لا، راجع عمود حالة السند؛ فقد تكون الحالة مسودة أو معتمد.

·       كيف أراجع سندات فترة سابقة؟
افتح تقرير السندات من قسم المعاملات الأخيرة، وحدّد الفترة ونوع السند وبقية الخيارات، ثم اضغط تطبيق.

·       هل يمكن تضمين الحركات المسجلة بعملات أخرى في تقرير السندات؟
يوجد خيار احتساب الحركات بالعملات الأخرى للتحكم في إدراج هذه الحركات ضمن احتساب التقرير.

·       كيف أجعل هذا التبويب يظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج؟
اضغط على النجمة بجانب العملات والأنشطة لتحديده.

المواضيع ذات الصلة

• التعرّف إلى لوحة القيادة وتخصيص التبويبات في تريفو.

• تعريف العملات وأسعار الصرف.

• تقرير أسعار الصرف.

• تقرير حركات المستخدمين.

• تقرير السندات.

• متابعة الفواتير من لوحة القيادة.

• إنشاء فاتورة مبيعات ومراجعة حالتها.

• مردودات المبيعات.

• عروض الأسعار.